Золото впервые в истории превысило отметку в 2700 долларов за унцию в пятницу. Это произошло на фоне усиливающихся волнений из-за предстоящих выборов в США и роста напряженности на Ближнем Востоке, увеличивающих спрос на активы-убежища. Одновременно смягчение денежно-кредитной политики в ряде стран поддержало рост цен на драгметалл.
Приближение президентских выборов в США продолжает оказывать поддержку котировкам золота. Как отметил Тай Вонг, независимый трейдер из Нью-Йорка, драгоценный актив продолжает укрепляться, несмотря на рост доллара. Это указывает на бычий рынок без признаков ослабления.
В сентябре розничные продажи в США превысили прогнозы, а число заявок на пособие по безработице неожиданно снизилось. Эти показатели ослабляют риски наступления рецессии в стране. Однако инвесторы продолжают рассчитывать на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно данным CME FedWatch, вероятность смягчения монетарной политики ФРС в ноябре оценивается в 90%. Также Европейский центральный банк в третий раз за год снизил процентные ставки, пытаясь поддержать слабую экономику еврозоны. Низкие ставки делают золото более привлекательным активом.
Рей Цзя, аналитик Всемирного совета по золоту (WGC), представил актуальные данные о состоянии китайского рынка желтого металла. В сентябре цены на слитки демонстрировали рост, а также наблюдался приток средств в золотые биржевые фонды (ETF). При этом объемы торгов металлом и его импорта значительно сократились.
Увеличение цен на золото эксперт объясняет такими факторами, как снижение доходности казначейских облигаций, ослабление доллара и рост геополитической напряженности. С другой стороны, быстрое укрепление курса юаня ограничивало подъем стоимости золота внутри Китая. В то же время в сентябре наблюдалось увеличение объемов изъятий драгоценного металла с Шанхайской биржи, однако спрос на золотые украшения оставался на низком уровне.
Согласно прогнозу аналитика, в четвертом квартале, который традиционно является сезоном пикового спроса в Китае, потребление желтого металла в виде ювелирных изделий должно улучшиться. Однако потенциальное замедление инвестиционного спроса также остается в числе возможных рисков.
Цены на золото снизились на 0,2% в понедельник на фоне укрепления доллара США. В то же время инвесторы ожидают новых сигналов о снижении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС).
Опубликованные в пятницу данные показали, что цены производителей в США в прошлом месяце не изменились.
Индекс доллара вырос на 0,1%, удерживаясь недалеко от двухмесячного максимума, достигнутого на прошлой неделе. По мнению Тима Уотерера, главного аналитика KCM Trade, продолжающийся рост американской валюты при сохраняющейся неопределенности по поводу снижения ставок оказывает давление на стоимость желтого металла.
Согласно данным CME FedWatch, вероятность смягчения монетарных условий ФРС на 25 базисных пунктов в ноябре составляет 89%. Вероятность сохранения процентной ставки на прежнем уровне составляет 11%. Золото, не приносящее процентной доходности, становится более предпочтительным в условиях низких процентных ставок.
На этой неделе инвесторы будут следить за комментариями представителей Федрезерва и за данными по розничным продажам в США.
Канадская компания Endeavour Silver Corp., специализирующаяся на добыче драгоценных металлов в Мексике, сообщила о снижении производства серебра на 15% год к году в период с января по сентябрь. Показатель этого года составил 3,65 миллиона унций (113,5 тонны).
Объем добычи золота за тот же промежуток времени увеличился на 6%, достигнув 30 тысяч унций (930 килограммов). Общее производство драгоценных металлов, выраженное в серебряном эквиваленте, сократилось на 7% и составило 6,05 миллиона унций по сравнению с первыми тремя кварталами 2023 года.
Основным источником драгметаллов для компании Endeavour Silver стало месторождение Guanacevi, где в указанный отчетный период было добыто 3,3 миллиона унций серебра и 11,2 тысячи унций золота.
В этом году организация планирует произвести суммарно от 8,1 до 8,8 миллиона унций драгоценных металлов в серебряном эквиваленте.
Endeavour Silver занимается подземной разработкой двух месторождений в Мексике — Guanacevi и Bolanitos, а также активно развивает проект Terronera.
Отчет об этом событии календаря ежемесячно публикует Bureau of Economic Analysis.
Индекс потребительских цен является одним из видов индексов цен, показывающий среднее изменение цен на товары и услуги за определенный период наблюдений в экономике страны. Традиционно является индикатором потребительской инфляции.
Величина и динамика потребительской инфляции, в свою очередь, является основным маркером, на основе которого национальный регулятор принимает решение о смягчении или ужесточении денежно-кредитной политики.
Для предотвращения разрастания инфляционного процесса, например, национальный регулятор принимает меры, направленные на удорожание стоимости национальной валюты. К таким мерам относят повышение процентной ставки центрального банка и другие действия, направленные на монетарное ужесточение.
Существует множество подвидов индексов потребительских цен, «очищенных» от факторов сезонности, расходов на топливо, прочие составляющие компоненты. Но не все из публикуемых индексов потребительских цен по каждой стране оказывают одинаковое влияние на финансовый рынок. Следует различать эти индексы по степени важности.
Мнение аналитиков MarketCheese: неизменность показателя может вызвать снижение волатильности связанных рынков.
Рост стоимости золота до рекордного максимума привел к снижению спроса на металл в Индии. Таким образом, ралли цен подорвало ожидания индийской индустрии слитков и ювелирных украшений относительно прибыльного фестивального сезона. Об этом сообщает Reuters.
По словам Притхвираджа Котари, президента Индийской ассоциации ювелиров и торговцев слитками (IBJA), индустрия ожидала приток покупателей после снижения импортной пошлины на золото. Однако из-за скачка цен на металл перед фестивалями спрос может сократиться на 20% по сравнению с обычным уровнем.
Праздничный сезон в Индии традиционно является временем, когда люди покупают больше всего золота. По словам Котари, в последнее время покупательские привычки меняются: потребители приобретают товары в течение года и ориентируются на цену, а не ждут особых случаев.
С прошлогоднего праздничного сезона стоимость желтого металла выросла более чем на четверть. Покупательская способность потребителей не успевает за этим процессом, утверждает Амит Модак, исполнительный директор PN Gadgil and Sons.
По данным Reuters, в августе импорт золота в Индию вырос на 216% по сравнению с июлем и достиг 136 тонн. После последующего роста цен в сентябре показатель снизился на 60 тонн.
В сентябре мировые инвестиционные фонды, обеспеченные золотом (ETF), зарегистрировали пятый месяц подряд увеличения притока денежных средств. Данные организации традиционно хранят слитки для участников рынка и обеспечивают значительную часть глобального спроса на желтый металл. Рост поступлений был зафиксирован во всех регионах, причем наибольший наблюдался в Северной Америке. Об этом сообщили представители Всемирного совета по золоту (WGC).
В конце прошлого месяца цены на драгметалл достигли рекордной отметки в 2685,57 доллара за унцию. Подъему стоимости слитков способствовало начало цикла снижения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США и центробанков других государств, считают в совете.
Ранее золотые ETF в течение трех лет фиксировали лишь отток денежных средств. Однако в последние пять месяцев эта тенденция изменилась на противоположную, и теперь фонды сообщают об увеличении своих активов на сумму 389 миллионов долларов в годовом исчислении.
По итогам сентября приток желтого металла в ETF составил 18,4 тонны, говорится в отчете WGC. Общий объем таких активов под управлением достиг в прошлом месяце максимального значения в 270,9 миллиарда долларов.
Рекордный рост цен на золото в этом году, достигший почти 30% с января, привел к активизации его нелегальной добычи в Гане. Местное население, рискуя собственным здоровьем и безопасностью окружающей среды, отправляется на поиски драгметалла. Такой информацией поделились в Reuters, ссылаясь на осведомленные источники.
Согласно официальным данным, порядка 40% добытого западноафриканской страной золота приходится на небольшие старые шахты. Около 70–80% подобных рудников даже не имеют лицензии, подчеркивают в агентстве. Люди вынуждены работать без специализированного оборудования и необходимой защиты. Кроме того, предприятия часто игнорируют экологические нормы, ухудшая состояние окружающей среды Ганы. Ситуация требует особого внимания, уверены в Reuters.
За первые 7 месяцев текущего года нелегальные шахты добыли около 1,2 миллиона унций золота. Данный показатель превышает значение за весь 2023 год, сообщают эксперты. Подобная статистика свидетельствует о бешеных темпах развития опасного бизнеса. Кроме того, добытый драгметалл чаще всего вывозится из страны теневыми способами и не способствует росту национального дохода, комментирует Мартин Айиси, глава Комиссии по полезным ископаемым Ганы.
