В конце декабря 2023 года ситуация в Красном море создала угрозу для мировых поставок нефти и газа. Многие перевозчики начали избегать этого маршрута, и нефть начала торговаться чуть дороже уровней начала месяца.
Однако, как сообщает агентство «ПРАЙМ», в течение 2024 года на стоимость нефти будут больше влиять спрос и предложение, а также некоторые другие факторы. По словам экспертов «ВТБ Мои Инвестиции», крупнейшие организации расходятся в своих прогнозах цен на энергоноситель. Минэнерго РФ ожидают профицита, в то время как ОПЕК предвидит дефицит на рынке. Аналитики банка «Зенит» ожидают, что стоимость сырья будет колебаться в пределах 60–90 долларов за баррель Brent в течение следующего года.
Влияние роста дисконта на марку Urals по отношению к Brent на курс рубля будет опосредованным, считает Евгений Миронюк из «БКС Мир Инвестиций». Самое значимое влияние на национальную валюту окажут экспорт и импорт, а также денежно-кредитная политика Банка России. Курс также может быть подвержен волатильности из-за спекуляций и спроса на иностранную валюту, сообщает эксперт.
В ноябре Венесуэла и Иран увеличили добычу черного золота на 90 тысяч баррелей в сутки по сравнению с октябрем, как показывают данные S&P Global Commodity Insights. Это компенсировало снижение добычи углеводорода в других странах, вступивших в соглашение ОПЕК+.
Другие участники группы стран-экспортеров топлива сократили добычу на 230 тысяч баррелей в сутки в прошлом месяце.
Иран и Венесуэла, попавшие под ограничения США, освобождены от квот ОПЕК+ на сокращение добычи. В ноябре производство нефти в Иране увеличилось на 50 тысяч баррелей в сутки в сравнении с октябрем, достигнув суточного уровня в 3,1 миллиона баррелей. Венесуэла также увеличила добычу в ноябре на 40 тысяч баррелей в день по сравнению с октябрем, достигнув четырехмесячного суточного максимума в 800 тысяч баррелей.
Информационное агентство «Ведомости» предполагает, что Бразилия также может увеличить добычу черного золота в 2024 году.
Российская госкомпания «Росатом» объявила о завершении строительства второго реактора РИТМ-200 для атомного ледокола «Чукотка», а также о готовности второго судна. Об этом сообщает информационный портал Rigzone.
По заявлению генерального директора «Росатома» Алексея Лихачева, модель РИТМ-200 хорошо зарекомендовала себя в работе и позволила сделать навигацию по Северному морскому пути более эффективной. Данное направление обеспечивает более быстрый доступ к азиатскому рынку для экспорта российских энергоносителей.
Первая доставка сжиженного природного газа (СПГ) по арктическому маршруту была осуществлена российской компанией «Газпром» в середине сентября. Груз был отправлен в Китай.
«Новатэк», другой производитель из России, уже давно использует Северный Ледовитый океан для доставки СПГ в Поднебесную. Впервые данный маршрут был опробован компанией в 2010 году. Путь занял около 22 дней, что, по официальным заявлениям «Новатэка», почти в два раза меньше, чем через Суэцкий канал.
Конкурент «Газпрома» сейчас нуждается в обновлении оборудования. Компания уже занимается разработкой новых ледовых судов для обеспечения круглогодичной навигации без ледокольной помощи, отмечают в Rigzone.
В четверг Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, рассказал о новых мерах по ограничению выбросов загрязняющих веществ. Канадские производители нефти и газа раскритиковали предложение главы правительства. Новые требования могут привести к снижению объемов добычи углеводородов.
Согласно заявлению Трюдо, канадские компании нефтегазовой отрасли должны снизить объем выбросов на 35-40% к 2030 году и достичь нулевого уровня к 2050 году. По его словам, цель данных мер – ограничить загрязнение окружающей среды, а не вынудить предприятия снизить объемы производства энергоносителей.
Канадская ассоциация производителей нефти (CAPP) назвала политику федерального правительства угрозой для национальной индустрии ископаемого топлива. Представители CAPP считают текущие меры отрасли по повышению экологичности производства достаточными.
В то же время правительство Канады предложило нефтегазовым компаниям способ получения менее строгих ограничений на выбросы. Если они будут делать взносы в национальный фонд декарбонизации, требования по сокращению выбросов к 2030 году могут быть смягчены до 20%.
Цены на эталонные марки нефти Brent и WTI снижаются седьмую неделю подряд на фоне опасений по поводу избытка предложения и слабого спроса в Китае. По данным китайской таможни, импорт сырой нефти в Поднебесную в ноябре упал на 9% по сравнению с 2022 годом. При этом добыча в Штатах остается на рекордно высоком уровне, превышающем 13 миллионов баррелей в сутки, согласно сообщению Управления энергетической информации США.
Однако в пятницу цены начали восстановление после сделанного в четверг призыва Саудовской Аравии и России к другим членам ОПЕК+ присоединиться к сокращению добычи. Котировки Brent поднялись до отметки 75 долларов, а WTI — до 70 долларов.
В ходе предыдущей торговой сессии обе марки упали до минимума с конца июня в связи с доминирующим мнением о переизбытке сырья на рынке. Brent и WTI также находятся в состоянии контанго — рыночной структуре, при которой контракты на поставку в первый месяц торгуются со скидкой по отношению к контрактам с поставкой в более поздний период.
Как отметили аналитики Haitong Futures, некоторые продавцы сочли черное золото перепроданным и закрыли свои короткие позиции, в то время как падение цен вынудило ОПЕК+ принять меры для успокоения рынка.
Отдел планирования и анализа министерства нефти Индии (PPAC) представил статистику за ноябрь. По данным ведомства, уровень потребления нефтепродуктов в стране откатился от максимума за 4 месяца, установленного в октябре.
Объем спроса за минувший месяц составил 18,72 миллиона тонн, на 2,8% меньше цифр за октябрь. По сравнению с ноябрем 2022 года показатель снизился на 2%. Виктор Катона, ведущий аналитик по сырьевым рынкам в Kpler, отмечает разочаровывающий спрос на дизельное топливо в Индии. Праздники и сезон сбора урожая поддержали потребление топлива в октябре, но далее их эффект сошел на нет.
Продажи дизельного топлива упали на 1,4%, до 7,53 миллиона тонн. Аналогичный показатель для бензина снизился на 0,4%, до 3,13 миллиона тонн. Потребление мазута оказалось меньше октябрьского уровня на 1,3%, а нафты — на 2,9%. По прогнозу Kpler, спрос на нефтепродукты в Индии может снижаться еще в течение 2-3 месяцев, прежде чем стабилизируется.
Согласно данным главного таможенного управления Китая, в прошлом месяце импорт сырой нефти в страну сократился на 9,2% в годовом исчислении. Это первое снижение показателя с апреля этого года. В издании Bloomberg отмечают, что оно может быть обусловлено высоким уровнем запасов сырья и слабыми экономическими показателями в регионе.
Объем ноябрьских поставок черного золота в Китай составил 42,45 миллиона тонн, или 10,33 миллиона баррелей в сутки, в соответствии с таможенными данными. В октябре средний суточный показатель был равен 11,53 миллиона баррелей.
С начала текущего года азиатская страна закупила 516,65 миллиона тонн, или 11,27 миллиона баррелей нефти в сутки. Полученные значения на 12,1% превышают прошлогодние. Высокие показатели импорта в 2023 году способствовали росту нефтяных запасов Китая. По состоянию на 2 ноября, как отмечают специалисты компании Vortexa, резервы составляли 958 миллионов баррелей.
Несмотря на снижение цен на нефть в ноябре, перерабатывающим предприятиям в Шаньдуне пришлось столкнуться с жесткой конкуренцией за грузы из России и Венесуэлы.
Тем временем индекс деловой активности в производственном секторе Китая в ноябре вновь сократился, вызывая скептицизм инвесторов в отношении эффективности правительственных мер поддержки экономики.
По данным Управления энергетической информации (EIA) США, запасы бензина в стране значительно увеличились, превзойдя ожидания. Объем запасов автогорючего вырос на 5,4 миллиона до 223,6 миллиона баррелей за неделю, закончившуюся 1 декабря. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, ожидали увеличения запасов на 1,53 миллиона баррелей.
Подобный рост показателей обусловлен увеличением мощностей нефтеперерабатывающих предприятий после завершения сезонного техобслуживания и ослабленным спросом. Как показали данные о поставках автомобильного топлива, на прошлой неделе отгрузки увеличились на 3% до 8,46 миллиона баррелей в сутки. После четырех недель снижения показатель начал увеличиваться, однако спрос все еще отстает от среднего сезонного показателя на 2,5%.
По словам Джона Килдаффа из Again Capital, спрос на бензин не оправдал ожиданий. Подобные скромные показатели спроса могут дополнительно опустить цены на моторное топливо в Штатах, средний уровень которых по стране сейчас находится на минимуме с начала января.
Опасения по поводу роста запасов бензина также влияют на мировые цены нефти, продолжающие снижение. На потребление бензина в США приходится около 9% мирового спроса на нефть.
