Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США зафиксировала рекордное с сентября 2023 года увеличение «бычьих» позиций по американскому сорту нефти West Texas Intermediate за неделю, завершившуюся 17 декабря. Подобные настроения среди трейдеров были спровоцированы новостями о вводе новых ограничений против российского и иранского топлива, поясняют эксперты Bloomberg.
Дополнительным стимулом для инвесторов стали вновь возобновившиеся надежды на восстановление китайской экономики и рост спроса со стороны ключевого импортера черного золота в мире. Таким образом, «бычьи» настроения трейдеров основаны на вероятном повышении потребления нефти в 2025 году и сокращении прогнозируемого профицита предложения, заключают в агентстве.
Увеличение длинных позиций на поставку топлива сорта WTI также отразилось и на отношении хедж-фондов к другой эталонной марке. Позиции по нефти Brent тоже перешли к росту, уточняют в Bloomberg.
Цены на нефть выросли в понедельник на фоне данных о замедлении инфляции в США, тем самым возрождая надежды на дальнейшее смягчение монетарной политики в 2025 году. Снижение процентных ставок Федеральной резервной системой США поддержит глобальный экономический рост и спрос на нефть.
По мнению аналитика IG Тони Сикамора, принятие Сенатом Соединенных Штатов закона о прекращении кратковременной приостановки работы в выходные дни также способствовало росту стоимости нефти.
Опасения по поводу поставок в Европу ослабли на фоне возобновления работы трубопровода «Дружба» после остановки в четверг из-за технических проблем на перекачивающей станции. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил о возобновлении поставок в воскресенье. До остановки трубопровода по нему поставлялось 300 тысяч баррелей нефти в сутки.
В пятницу Дональд Трамп призвал ЕС увеличить импорт нефти и газа из США. Европейская комиссия заявила о готовности обсудить с Трампом укрепление связей в энергетическом секторе, сообщает Reuters.
В воскресенье Трамп также выразил намерение восстановить контроль США над Панамским каналом, обвинив Панаму в завышенных тарифах за использование данного маршрута.
По оценкам аналитиков JP Morgan, средние цены на нефть марки Brent опустятся до 73 долларов за баррель в 2025 году. Такие прогнозы обоснованы ожиданиями профицита на рынке черного золота в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки в следующем году.
Как утверждают эксперты банка, если ОПЕК сохранит текущий уровень добычи в 2025 году, к концу года цены на нефть Brent опустятся ниже 70 долларов, а сорт WTI завершит год на отметке 64 доллара.
В настоящее время страны-участницы организации сокращают производство на 5,85 миллиона баррелей в сутки. Это эквивалентно приблизительно 5,7% от мирового спроса.
Согласно мнению аналитиков JP Morgan, рост мирового потребления нефти замедлится с 1,3 миллиона баррелей в сутки в этом году до 1,1 миллиона баррелей в сутки в следующем. После этого он восстановится до 1,3 миллиона баррелей в сутки в 2026 году, дополнили представители банка.
Как сообщает Bloomberg, страны «Группы семи» изучают планы по ужесточению ценового ограничения на поставки нефти из России.
По словам знакомых с ситуацией лиц, беседовавших с агентством, рассматриваемые варианты включают в себя как полный запрет на продажу российской нефти, так и снижение ценового порога с нынешних 60 долларов до 40 долларов. Они предупредили, что дискуссии продолжаются и пока нет единого мнения относительно следующего шага.
Согласно действующим положениям «Большой семерки», западные операторы могут страховать и транспортировать нефть из РФ только в том случае, если она закупается по цене ниже пороговой.
Это заставило Москву прибегнуть к использованию различных способов обхождения установленных ограничений. По данным агентства, большую часть года черное золото из РФ продавалось по ценам выше предельного уровня.
Изначально механизм «потолка цен» был разработан для ограничения стоимости поставок российского сырья и удержания мировых цен на нефть от резкого роста. В условиях падения стоимости черного золота на фоне прогнозов о глобальном профиците в 2025 году страны «Большой семерки» могут пересмотреть свои позиции в пользу более жестких методов, отмечают в Bloomberg.
Согласно информации Объединенной инициативы данных организаций (JODI), показатели экспорта сырой нефти Саудовской Аравии в октябре увеличились на 0,174 миллиона баррелей в сутки до рекордно высокого уровня за последние четыре месяца в 5,925 миллиона баррелей в сутки.
Одновременно с этим показатель производства черного золота в стране за тот же период немного сократился с 8,975 миллиона баррелей до 8,972 миллиона баррелей в сутки.
Согласно представленным данным, пропускная способность саудовских нефтеперерабатывающих заводов снизилась на 0,019 миллиона баррелей в сутки до 2,737 миллиона баррелей в сутки. Ежесуточный показатель прямого сжигания сырья снизился на 156 тысяч баррелей до 362 тысяч баррелей.
Государства-члены ОПЕК ежемесячно предоставляют JODI статистику экспорта.
Необходимо напомнить, что в декабре ОПЕК+ в очередной раз отсрочила начало отмены сокращения предложения сырья до апреля 2025 года. Также в последнем прогнозе Организация стран-экспортеров нефти в пятый раз подряд снизила оценку роста мирового спроса на 2024 год. Это подчеркнуло уменьшение потребления черного золота в Китае и влияние этого фактора на рынок.
Отчет об этом событии календаря еженедельно публикует American Petroleum Institute.
Представленный показатель оценивает, как изменились запасы сырой нефти в стране за отчетный период времени.
Рост запасов сырой нефти влечет за собой снижение спроса и как следствие снижение цены на нефть.
Данные публикуются за несколько часов до обнародования официальной статистики от Управления энергетической информации США.
Мнение аналитиков MarketCheese: снижение показателя может стимулировать рост котировок WTI, Brent.
По мере приближения цен на нефть к предельным уровням, установленным западными странами, количество танкеров, отгружающих российское черное золото, возросло примерно на 2%. Такие данные предоставила компания BRS Shipbrokers.
Если стоимость энергоносителя останется низкой в следующем году, а предельные цены не изменятся, такая тенденция может привести к снижению спроса на суда так называемого «серого» флота, добавили в организации.
Тем не менее количество таких танкеров продолжает увеличиваться примерно на 10 единиц в месяц. В настоящее время, по информации BRS Shipbrokers, их насчитывается около 850, или примерно 9% от глобальной флотилии.
Согласно компании, «серые» суда на данный момент простаивают, но вряд ли они останутся незадействованными в течение длительного времени ввиду спроса на дешевую российскую и иранскую нефть со стороны КНР.
Отчет об этом событии календаря еженедельно публикует Baker Hughes.
Общее число установок для бурения скважин – это один из важных индикаторов в секторе добычи нефти и газа.
Активные буровые установки в США отражают текущий потенциал сектора добычи углеводородного сырья.
Количество активных установок может указывать на ожидаемый объем предложения нефти и будущей потребности в продуктах нефти.
Мнение аналитиков MarketCheese: неизменность показателя может вызвать снижение волатильности связанных рынков.
