Федеральный бюджет РФ за период с января по август 2024 года получил 7,6 триллиона рублей от нефтегазовых доходов. Это на 56,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Доходы от углеводородов за эти восемь месяцев выросли на 27,3%, составив 15,47 триллиона рублей. Об этом сообщает Министерство финансов России на своем сайте.
Как отметили в ведомстве, эти положительные показатели связаны в основном с ростом цен на российскую нефть. В Минфине прогнозируют, что благоприятные условия сохранятся и в ближайшие месяцы.
Кроме того, поступления ненефтегазовых налогов идут с опережением плана, заложенного при формировании бюджета, отмечает ведомство.
Дополнительные доходы от нефтегазового сектора планируется направить в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Эти средства могут быть использованы в менее благоприятных экономических условиях, согласно «бюджетному правилу», поясняет Минфин.
По данным источников Reuters, в минувшем месяце экспорт нефти из Венесуэлы достиг максимального уровня с 2020 года. Вероятно, спрос на данное сырье вырос из-за опасения введения новых санкций в отношении южноамериканской страны.
В августе государственная компания Венесуэлы PDVSA, а также ее партнеры Chevron и Repsol ежедневно поставляли на мировой рынок 885 тысяч баррелей черного золота. В сравнении с июлем величина поставок увеличилась на 50%, а относительно показателя августа 2023 года отмечен рост на 62%.
Основными покупателями венесуэльской нефти остаются страны Азии. В то же время Chevron экспортировала из Венесуэлы в США 227 тысяч баррелей сырья в сутки, что является вторым результатом в текущем году. При этом Repsol сократила поставки южноамериканского сырья в Испанию с 102 до 86 тысяч баррелей в сутки.
После июльских президентских выборов в Венесуэле власти США угрожают введением новых ограничений в отношении нефтяного сектора страны. Тем не менее, получившие специальные лицензии компании продолжают свою деятельность на территории Венесуэлы. Американские чиновники пока не заявляли о возможности отзыва данных разрешений.
По мнению аналитиков TDS, массовые продажи на рынке нефти в ближайшее время должны смениться отскоком вверх. Однако восходящее движение котировок черного золота вряд ли будет продолжительным и устойчивым.
Эксперты отмечают сильное падение цен на нефть с начала текущей недели. Просадка достигла уровня в 6%, а стоимость сырья обновила минимумы 2024 года. Вероятно, трейдеры с короткими позициями уже довольны полученной прибылью и готовы сразу же ее зафиксировать при появлении разворотных сигналов.
Представители TDS видят растущее давление на страны ОПЕК+, вынуждающее их отложить решение об увеличении добычи нефти. В случае, если перебои с производством черного золота в Ливии не затянутся надолго, страны-экспортеры наверняка перенесут смягчение квот на добычу с октября на более отдаленный срок или вовсе снимут данный вопрос с повестки дня.
При этом ситуация со спросом на рынке нефти остается сложной. Пока экономика Китая испытывает существенные сложности, перспективы потребления сырьевых товаров остаются неопределенными. Аналитики TDS рекомендуют инвесторам проявлять осторожность и не тянуть с закрытием длинных позиций после реализации ценового отскока.
Слабый спрос на нефть со стороны Китая, одного из ключевых потребителей, а также разрешение напряженной ситуации в Ливии продолжают оказывать понижательное давление на цены. По окончанию торгов в среду стоимость эталонных марок Brent и WTI опустилась примерно на 1 доллар. В четверг часть потерь была отыграна, но нисходящий тренд сохраняется, сообщает Reuters.
В октябре Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) планировала приступить к постепенной отмене установленных ранее ограничений на добычу и экспорт энергоносителя. Однако падение цен до 9-месячного минимума 3 сентября породило сомнения среди представителей альянса. Страны-участницы рассматривают возможность отсрочить отказ от текущих сокращений производства на 2,2 миллиона баррелей в сутки, добавляют в агентстве.
Пересмотр ОПЕК+ своей стратегии немного ослабил волнения на рынке. Тем не менее ухудшение индекса производственной активности в Китае перевесило усилия альянса по стабилизации цен.
Важную роль для инвесторов также играют данные по запасам сырья в США. Отчет Американского института нефти (API) указал, что за неделю до 30 августа резервы топлива в стране упали более чем на 7,4 миллиона баррелей. Вскоре ожидается выход расчетов Управления энергетической информации (EIA).
В среду цены на нефть продолжают снижаться. Участники рынка ожидают разрешения политического конфликта в Ливии, приостановившего экспорт черного золота из страны. Кроме того, трейдеры выражают опасения относительно замедления темпов роста мирового спроса на энергоноситель. Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, во вторник два законодательных органа Ливии договорились совместно назначить главу центрального банка страны. Это решение может ослабить борьбу за контроль над доходами от продажи нефти.
Понижательное давление на стоимость энергоносителя также оказали слабые экономические данные из Китая и США. Согласно отчету, деловая активность в производственном секторе Штатов остается низкой, несмотря на скромное улучшение показателей в августе, уточняют в Reuters.
В КНР, крупнейшем в мире экспортере нефти, индекс PMI в обрабатывающей промышленности в тот же период упал до шестимесячного минимума. Рост цен на новые жилые объекты в стране замедлился.
По предварительным прогнозам опрошенных агентством аналитиков, запасы черного золота в США на прошлой неделе сократились. В то же время резервы дистиллятов, вероятно, выросли.
Аналитики Goldman Sachs ожидают возрастающего влияния искусственного интеллекта (ИИ) на рынок нефти в ближайшие 10 лет. Развитие данной технологии может оказать давление на котировки черного золота.
По мнению специалистов американского банка, распространение ИИ снизит затраты компаний на разведку и добычу нефти. Производственная себестоимость барреля сырья может снизиться на 5 долларов. Благодаря ИИ расходы на бурение скважин можно сократить на 30%, а также повысить извлечение нефти из них на 10-20%. Более того, указанная технология увеличит оценку объема нефтяных месторождений США на 8-20% (на 10-30 миллиардов баррелей).
В то же время эксперты Goldman видят и положительное влияние ИИ с точки зрения роста спроса на черное золото. Однако данный эффект будет достаточно скромным, примерно в 2 доллара за баррель. В развитых странах, где в первую очередь и распространяется данная технология, нефть редко используется для выработки электричества. При этом ИИ может дать еще больший толчок развитию возобновляемых источников энергии, а также потреблению природного газа.
Китайский импорт иранской нефти в августе достиг рекордного уровня в 1,75 миллиона баррелей в сутки, превысив предыдущий максимум в 1,66 миллиона баррелей в сутки, установленный в октябре 2023 года. Это также на 50% больше по сравнению с 1,24 миллиона баррелей в сутки в прошлом месяце, сообщает портал «Иран.ру».
Как отметила аналитик Kpler Мую Сюй, улучшение рентабельности переработки китайских производителей улучшилась. Это мотивирует их наращивать производство и увеличивать закупки сырья.
Иранский энергоноситель стал самым дешевым вариантом для китайских покупателей, даже дешевле российского. Независимые нефтеперерабатывающие компании все чаще обращаются к иранским баррелям для повышения своей маржи. В последний раз нефть Iranian Light предлагалась со скидкой в 6 долларов за баррель к ICE Brent.
Крупнейшими покупателями иранской нефти стали импортеры из китайской провинции Шаньдун. Они маскируют закупки под поставки малайзийского топлива. Согласно таможенным данным, на этот сорт приходилось более 70% от общего объема ввоза горючего на данную территорию. Всего черное золото из страны Юго-Восточной Азии поступало в восемь регионов Китая.
Согласно данным Управления энергетической информации (EIA) США, входящего в состав Министерства энергетики, в июне потребление нефти в стране упало на 2,7% в месячном исчислении до 20,25 миллиона баррелей в сутки. Это стало минимальным сезонным показателем с июня 2020 года. Это резкое снижение последовало за майским скачком потребления до сезонного максимума в 20,80 миллиона баррелей в сутки.
Помимо этого, по информации EIA, показатель потребления дистиллятов также оказался на сезонном минимуме с 2020 года. В июне он упал на 4,9% по сравнению с маем и составил 3,59 миллиона баррелей в сутки.
Тем временем спрос на бензин в США сократился на 1,7% месяц к месяцу до 9,12 миллиона баррелей в сутки в июне.
Что касается производства нефти, то его объем за первый месяц лета в стране вырос на 25 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем и составил 13,21 миллиона баррелей в сутки. При этом майские показатели были пересмотрены в сторону увеличения на 11 тысяч баррелей в сутки по сравнению с изначально обнародованными данными.
Валовая добыча природного газа в 48 континентальных штатах в июне выросла до четырехмесячного максимума и достигла 115,5 миллиарда кубических футов в сутки.
