Россия намерена в полном объеме соблюдать свои обязательства по добровольному уменьшению поставок углеводородов в соответствии с соглашениями ОПЕК+, начиная с января 2024 года. Согласно новым договоренностям, поставки будут сокращены на 500 тысяч баррелей в сутки (для сравнения, текущий объем сокращений равен 300 тысячам баррелей в сутки). Уже с декабря страна начнет постепенно увеличивать ограничения импорта топлива. Заместитель председателя правительства России Александр Новак рассказал об этом в интервью агентству ТАСС.
Новак отметил, что Россия также планирует продолжить сотрудничество с независимыми источниками для правильной оценки текущей ситуации на рынке четного золота после введения добровольных сокращений в поставках.
На прошлой неделе страны ОПЕК+ приняли решение о добровольных снижениях добычи сырья на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Россия скорее всего сократит экспорт энергоносителя, прежде всего, за счет уменьшения поставок продуктов переработки сырой нефти. Саудовская Аравия приняла решение продлить свое добровольное снижение добычи на уровне 1 миллион баррелей в сутки на первый квартал 2024 года.
По сообщениям источников Reuters, Саудовская Аравия приняла решение снизить цены на январские поставки нефти. Страна вынуждена принимать меры на фоне опасений слабого спроса и избытка предложения черного золота.
Государственная компания Saudi Aramco уменьшила премию на нефть марки Arab Light для азиатских покупателей до 3,5 долларов за баррель по сравнению с котировками Омана и Дубая. Ранее аналитики прогнозировали более значительное снижение премии, вплоть до 1 доллара.
Согласно информации Reuters, азиатские НПЗ все равно считают объявленные цены слишком высокими. В итоге предприятия могут отказаться от части поставок из Саудовской Аравии и закупить более дешевое сырье у других стран.
В то же время ценовые условия для европейских покупателей изменились сильнее. Saudi Aramco снизила премию на январские поставки черного золота в Европу с 4,9 до 2,9 долларов по сравнению с котировками Brent.
Владимир Демидов, эксперт рынка ресурсов и энергетики, предсказывает сложности для рынка нефти в 2024 году. По его словам, недавние усилия ОПЕК+ по поддержке цен на черное золото не увенчались успехом из-за раскола в организации и отказа некоторых стран соблюдать правила по снижению добычи.
Демидов также подчеркнул, что стоимость энергоносителя с начала октября этого года почти все время снижалась. Это является необычным сценарием в контексте возникшей геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Как предполагает эксперт, текущая цена черного золота является искусственно созданной крупнейшими трейдерами, играющими на понижение. Именно поэтому она быстро перестала реагировать на события, угрожающие стабильности поставок.
В следующем году Демидов ожидает снижения как потребления нефти, так и добычи в странах ОПЕК+. Как прогнозирует эксперт, 2024 год будет характеризоваться экономической борьбой между добытчиками, поставщиками и покупателями энергоносителя. Цена на черное золото вряд ли выйдет за рамки диапазона 80–95 долларов, если противостояние между странами не обострится. В ином случае стоимость нефти может превысить 100 долларов.
Страны ОПЕК+ предпринимают все больше усилий для остановки падения цен на нефть и нахождения баланса на рынке. Этим активно пользуются американские компании, не скованные ограничениями на добычу углеводородов.
По данным Управления энергетической информации США, добыча сырой нефти и конденсата в сентябре увеличилась на 224 тысячи баррелей в сутки, до 13,24 миллионов баррелей. В годовом сопоставлении производительность американских компаний выросла на 750 тысяч баррелей в сутки.
Падение цен на нефть вызвало сокращение объемов бурения. В США количество активных буровых установок снизилось почти на 20% по сравнению с прошлых годом. Однако в то же время повышается эффективность бурения, позволяя максимизировать уровень добычи черного золота даже с меньшим количеством работающих установок.
Саудовская Аравия и другие страны-экспортеры нефти недовольны потерей своей доли рынка. Антимонопольные законы США не позволяют американским компаниям сотрудничать с ОПЕК+. В итоге картель пытается привлечь на свою сторону другие страны, активно наращивающие добычу черного золота. С 2024 года к ОПЕК+ должна присоединиться Бразилия, также ходят разговоры о контактах с Гайаной.
В ноябре российские компании нарастили производство и экспорт нефтепродуктов. Этому способствовала сначала частичная, а затем и полная отмена ограничений на поставки топлива за рубеж.
Экспортные ограничения были введены 21 сентября для борьбы с внутренним дефицитом топлива. 9 октября в запрет были внесены послабления, а 22 ноября ограничения были полностью сняты. В итоге производительность российских НПЗ за ноябрь выросла на 11% по сравнению с октябрем и превысила уровень в 238 тысяч тонн топлива в сутки.
По данным LSEG, Россия значительно увеличила экспорт нефтепродуктов в Бразилию. В южноамериканскую страну отправилось как минимум 930 тысяч тонн топлива. Это рекордный уровень за всю историю, позволяющий отнять долю бразильского рынка у американских компаний. В итоге поставки дизельного топлива из США в Бразилию за 11 месяцев текущего года упали более чем на 60%, до 2,25 миллиона тонн.
Также импорт российского топлива нарастила Турция. В ноябре турецкие компании закупили 750 тысяч тонн российских нефтепродуктов – на 16% больше октябрьских объемов. Еще 550 тысяч тонн российского дизеля направляется в страны Африки.
На прошлой неделе члены ОПЕК+ объявили о дополнительном сокращении добычи нефти в первом квартале 2024 года. Однако участники рынка продолжают скептически относиться к эффективности новых мер стран-экспортеров черного золота.
По данным Reuters, за минувшую неделю трейдеры увеличили длинные позиции по нефти и нефтепродуктам всего лишь на 14 миллионов баррелей. При этом за предыдущие 9 недель длинные позиции суммарно были сокращены на 342 миллиона баррелей.
В итоге чистая длинная позиция управляющих капиталом достигла уровня в 229 миллионов баррелей. Этот результат входит в число 1% худших показателей за последние 10 лет. Особенно негативный взгляд у трейдеров на нефть марки WTI: за 2 месяца число коротких позиций по этому сорту черного золота возросло с 20 до 116 миллионов баррелей.
В то же время прогнозы участников рынка по рынку нефтепродуктов куда более позитивные. За неделю были увеличены длинные позиции по американскому бензину, дизелю и европейскому газойлю суммарно на 10 миллионов баррелей. Запасы бензина в США достигли среднего сезонного уровня, а по дизельному топливу и мазуту наблюдается локальный дефицит.
Как сообщает Reuters, индийские нефтепереработчики возобновили закупки венесуэльского черного золота через посредников.
Торговля между Индией и Венесуэлой возобновилась после того, как Вашингтон в октябре временно отменил ограничения, запрещающие экспорт энергоносителя из южноамериканской страны. Такое решение вызвало скачок продаж нефти и топлива через посредников и трейдеров, в основном в Китай. Однако, как утверждают аналитики Reuters, объемы добычи черного золота страны-члена ОПЕК нестабильны. Это ограничивает возможности наращивания экспорта.
Как ранее заявил заместитель министра нефти Венесуэлы, суточный показатель добычи энергоносителя в стране составляет около 850 тысяч баррелей и скоро достигнет 1 миллиона.
Три индийских нефтеперерабатывающих компании уже приобрели около 4 миллионов баррелей венесуэльской нефти с поставкой в феврале. Стоимость грузов на 7,50–8 долларов за баррель ниже марки Brent на аналогичных условиях поставки, сообщает Reuters.
По словам источников агентства, представители индийской компании Reliance уже запланировали встречу с руководителями PDVSA в Каракасе. Как ожидается, переговоры коснутся продажи сырой нефти в Индию и импорта топлива в Венесуэлу.
Стоимость нефти снизилась, не удержав возникший импульс к росту. По мнению аналитиков Bloomberg, падение произошло на фоне устойчивого скептицизма в отношении того, что сокращение поставок ОПЕК+ переломит ситуацию на рынке.
На котировки черного золота оказали влияние также ожидания завершения цикла повышения процентных ставок Федеральной резервной системы США. Кроме того, свою роль сыграла возможность повторного введения Америкой ограничений против венесуэльских поставок, сообщает агентство.
Нефть уже второй месяц подряд снижается на фоне увеличения экспорта из стран, не входящих в ОПЕК, и ухудшения прогнозов по росту спроса. По словам аналитиков Saxo Capital Markets, трейдеры, вероятно, будут сохранять осторожность, учитывая разногласия в ОПЕК и увеличение добычи энергоносителя вне организации.
По данным RBC Capital Markets, стоимость нефти будет оставаться волатильной, пока рынок не увидит точных данных о добровольном сокращении производства, которое вступает в силу со следующего месяца.
