За последние четыре месяца резервуары для хранения нефти в ключевом узле США, Кушинге, существенно опустели. Причиной стало расширение крупного трубопровода Trans Mountain в Канаде, который перенаправил потоки топлива не в американские хабы, а на другие нефтебазы. Такую информацию предоставило агентство Bloomberg в своем отчете.
На данный момент запасы черного золота в США находятся практически на 10-летнем минимуме для этого времени года. Участники рынка отмечают, что их сокращение, которое традиционно происходит по мере роста спроса на нефть в сезон отпусков, лишь усугубилось в текущем году. Сложившаяся ситуация связана с расширением трубопровода Trans Mountain, подчеркивают в издании. Транспортная магистраль переместила поставки канадского черного золота на Тихоокеанское побережье страны. При этом хранилища Мексиканского залива остались не у дел, сообщают аналитики.
С момента начала работы расширенного трубопровода в мае по нему перевозилось около 400 тысяч баррелей нефти в сутки. Резервуары Кушинга за это время сократились почти на 13 миллионов баррелей черного золота. По мнению специалиста по энергетике TP ICAP Group Plc Скотта Шелтона, текущее положение дел вряд ли улучшится в ближайшем будущем из-за рисков поставок, связанных с Ливией.
Цены на нефть умеренно растут в четверг, поскольку снижение процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на 0,5% вызвало опасения по поводу состояния экономики США. Об этом сообщают в Reuters.
Чрезмерное смягчение монетарной политики в Штатах говорит о том, что регулятор не желает допустить дальнейшего замедления роста рынка труда в стране, считают в агентстве.
Однако, по словам Тони Сикамора из IG, внимание участников рынка было также сосредоточено на сохраняющихся проблемах со спросом на энергоноситель в Китае.
Тем не менее, согласно Citi, в четвертом квартале потребление черного золота в азиатской стране может увеличиться на 300 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении. Такой показатель, по мнению аналитиков банка, может быть достигнут благодаря повышению производительности независимых нефтеперерабатывающих заводов и запуску нового предприятия Shandong Yulong Petrochemical. Это, в свою очередь, окажет некоторую поддержку мировому спросу, комментируют в Citi.
При этом инвесторы по-прежнему следят за развитием геополитической ситуации на Ближнем Востоке и ее влиянием на динамику рынка, заключают в Reuters.
Сланцевая индустрия США имеет шансы продемонстрировать неожиданный рост добычи нефти, несмотря на снижение ее стоимости на 25% за последний год. Это может создать серьезные трудности для ОПЕК+, особенно для Саудовской Аравии и России, которые уже сталкиваются с перенасыщением рынка. Об этом пишет Bloomberg.
Рост добычи связан не с нефтью, а с природным газом. В Пермском бассейне, ключевом регионе производства, добывается так называемый «попутный» газ вместе с черным золотом. Из-за низкого спроса на голубое топливо и перегруженности трубопроводов его цены упали ниже нуля. Это вынуждает компании замедлять разработку новых скважин и даже закрывать старые, отмечает агентство.
Однако ситуация изменится с запуском нового трубопровода Matterhorn Express, позволяющий транспортировать газ в Хьюстон и повысить региональные цены. Это создаст стимул для сланцевых компаний возобновить активность. В результате добыча нефти может расшириться в конце 2024 и начале 2025 года. По ожиданиям Bloomberg, извлечение черного золота в США может вырасти до 20,4–20,5 миллиона баррелей в сутки к декабрю, увеличившись примерно на 500 тысяч баррелей по сравнению с прошлым годом.
Хотя этот рост может быть временным, он усложнит усилия ОПЕК+ по управлению мировым нефтяным рынком, если цены на энергоноситель останутся ниже 70 долларов за баррель, отмечает Bloomberg.
Казахстан планирует увеличить поставки нефти в страны Европейского союза для сокращения глобального дефицита энергоресурсов. Президент Касым-Жомарт Токаев объявил об этом на Казахстанско-Германском бизнес-форуме. Как отметил Токаев, 70% экспорта нефти Казахстана приходится на ЕС. Страна также готова развивать сотрудничество с немецкими компаниями в сфере нефтегазового оборудования и технологий для усиления промышленного потенциала.
Глава Казахстана подчеркнул значительные минеральные ресурсы страны, включая более 5000 неразведанных месторождений. Центральноазиатское государство производит 19 из 34 редкоземельных элементов, которые критически важны для экономики ЕС. Это делает страну важным игроком в глобальном энергетическом переходе.
Казахстан играет ключевую роль в Евразийской торговле благодаря своему стратегическому положению. Транскаспийский транспортный маршрут укрепляет связи между Востоком и Западом. Это способствует росту торговли и логистики между Европой и Азией, отметил Токаев.
Эксперты Reuters обращают внимание на резкое падение цен на нефть на прошлой неделе. Стоимость сырья на мировых рынках за указанный период сократилась более чем на 10 долларов за баррель, подчеркивают в агентстве. Причиной снижения цен стал «медвежий» настрой инвесторов из-за слабого спроса со стороны ведущих потребителей черного золота. В результате объем коротких позиций по эталонной марки нефти Brent с конца августа по прошлый вторник превысил количество длинных. Об этом свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи (ICE).
Обострение негативных настроений на сырьевом рынке в первую очередь связано с низким спросом в Китае, экономика которого сталкивается сейчас с рядом серьезных проблем. Дополнительное давление на стоимость нефти оказывают рекордный объем добычи в США. По итогу предложение энергоносителя превзошло уровни потребления в последние годы, заключают в Reuters.
Однако, по оценке экспертов TACenergy, текущее положение дел на нефтяном рынке сигнализирует о скором развороте тенденции. Как правило, резкий прирост коротких позиций в дальнейшем приводит к скачкам цен, сообщают в организации.
На данный момент цены на черное золото стремительно падают. Аналитики BCA Research рекомендуют инвесторам сократить свою долю в нефтяных активах. По их мнению, фундаментальные показатели указывают на снижение стоимости энергоносителя в течение следующих 6–9 месяцев.
Одним из основных факторов, способствующих обвалу цен на нефть, является сокращение прогнозов мирового спроса Международным энергетическим агентством, Управлением энергетической информации США и ОПЕК. Кроме того, известные банки Уолл-стрит, включая Goldman Sachs, Morgan Stanley и Citi, понизили свои ожидания относительно стоимости марки Brent.
Тем временем сокращение импорта сырья Китаем в августе на 7% в годовом выражении усилило опасения по поводу мирового спроса, отмечают в BCA.
Кроме того, по словам экспертов компании, динамика предложения также сыграла свою роль в снижении цен. Добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, возросла на 1,5 миллиона баррелей в сутки.
Так, любое потенциальное ралли черного золота будет непродолжительным. Отсутствие сильных факторов устойчивого роста спроса еще больше подкрепляет мнение о том, что любое восстановление цен будет временным, заключают в BCA Research.
По данным Управления энергетической информации (EIA), запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на фоне роста импорта и снижения экспорта сырья, а также ослабления спроса на бензин и дистилляты.
Резервы черного золота в Штатах пополнились на 833 тысячи баррелей до 419,1 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 6 сентября, сообщило EIA. При этом опрошенные Reuters аналитики ожидали подъема запасов на 987 тысяч баррелей.
Тем временем, по данным агентства, объемы хранимого сырья в нефтяном хабе Кушинг сократились за отчетный период на 1,7 миллиона баррелей.
После публикации данных стоимость нефти марки Brent увеличилась на 0,7%, а WTI –- на 1%. В начале сессии оба сорта подорожали на 1 доллар.
Импорт сырья в США, согласно EIA, вырос на 1,5 миллиона баррелей в сутки. Экспорт, в свою очередь, снизился на 451 тысячу баррелей в сутки до 3,31 миллиона баррелей в сутки.
По мнению Эндрю Липоу, президента Lipow Oil Associates, на следующей неделе на статистику повлияет ураган «Франсин», прервавший движение танкеров через Мексиканский залив. Так, за неделю общий объем поставок бензина сократился на 460 тысяч баррелей в сутки до 8,48 миллиона баррелей в сутки.
На текущей неделе таможенные органы Китая объявили о резком росте импорта нефти по итогам августа. Однако аналитики Reuters считают это лишь разовым явлением, не связанным с улучшением ситуации со спросом на сырье в Поднебесной.
За прошлый месяц китайские компании ввозили в страну 11,56 миллиона баррелей черного золота в сутки. Данное значение почти на 16% превосходит показатель июля. При этом в годовом сопоставлении импорт все еще уступает 7% результату августа 2023 года. Общая динамика за 8 месяц также остается отрицательной (-3,1%).
Эксперты Reuters называют низкие цены мая и первой половины июня главной причиной увеличения покупок нефти Китаем. Законтрактованные в то время грузы сырья как раз должны были прибыть в страну в августе. Данный эффект еще может проявить себя в сентябре, но в дальнейшем его влияние пойдет на спад.
Представители Reuters считают, что НПЗ Поднебесной будут использовать повышенный импорт черного золота для пополнения резервов. При этом спрос на переработанное топливо в стране остается подавленным. В итоге эффект от статистики за август вряд ли коренным образом изменит пессимистический взгляд на потребление нефтепродуктов в Китае.
