Комиссия по горнодобывающей промышленности Танзании постановила, что все компании и трейдеры, занимающиеся экспортом золота, обязаны резервировать не менее 20% добытого объема для последующей покупки центробанком. Это решение направлено на поддержку целей банка по диверсификации валютных резервов.
В прошлом финансовом году, завершившемся в июне 2024 года, Центральный банк Танзании начал закупать золото у региональных дилеров и добытчиков. В этот период банк приобрел более 418 килограммов драгметалла. В текущем финансовом году Центральный банк планирует закупить не менее 6 тонн желтого металла.
Согласно данным национального регулятора горнодобывающей промышленности, директива вступит в силу 1 октября 2024 года. Компании Eye of Africa и Mwanza Precious Metals Refinery, два крупнейших перерабатывающих завода страны, будут получать зарезервированные объемы золота от всех горнодобывающих компаний и трейдеров.
По состоянию на конец июля 2024 года валютные резервы Танзании составили 5,29 миллиарда долларов США. Этого достаточно для покрытия импорта товаров и услуг на более чем четыре месяца. Об этом сообщает портал Scrap Monster.
Отчет об этом событии календаря еженедельно публикует CFTC Commitment of Traders.
Представленный показатель отражает разницу между объемами длинных и коротких позиций по золоту в США, открытых спекулянтами (некоммерческими трейдерами).
Динамика фьючерсов на золото является показателем силы на несколько дней.
Индикатор не оказывает сильного влияния на котировки золота и рассматривается аналитиками в совокупности с другими показателями.
Мнение аналитиков MarketCheese: рост показателя может стимулировать рост котировок Gold.
Аналитики финансовой компании BTIG советуют инвесторам задуматься о фиксации прибыли в драгметаллах в ближайшее время. Золото и серебро продемонстрировали впечатляющий рост в этом году, и тактически верным, с точки зрения экспертов, будет продать активы по рекордно высоким ценам и купить их вновь во время отката на 5–8%.
С начала года стоимость золота поднялась на 29%, а серебра — на 34%. Аналитики BTIG сохраняют позитивный прогноз по ценам на драгметаллы в ближайшие 6–12 месяцев, но допускают вероятность их небольшого снижения. В дополнение эксперты компании ориентируются на статистику за последние 25 лет. Как правило, в октябре стоимость желтого металла падала.
Кроме того, текущие цены на золото могут быть результатом завышенных ожиданий на рынке. В последние годы корреляция между доходностью американских гособлигаций и стоимостью актива-убежища нарушилась. Это может повлиять на динамику цен в дальнейшем, считают эксперты.
В отношении серебра BTIG придерживается аналогичной стратегии. Обратно зайти на рынок белого металла инвесторы смогут в октябре, когда его стоимость снизится.
Увеличение притока денежных средств в обеспеченные золотом фонды (ETF), особенно со стороны западных инвесторов, поддержит рост и без того рекордно высоких цен на слитки. Такое мнение высказали эксперты Reuters в своем отчете.
В этом году желтый металл подорожал на 27%, достигнув отметки 2685 долларов за унцию. В дальнейшем цены могут достичь нового максимума в 3 тысячи долларов за унцию, ожидают в агентстве.
По мнению аналитиков Standard Chartered, приток средств в золотые ETF ускорится по мере смягчения условий кредитования центральными банками. Это, как они считают, поддержит следующий этап ралли драгметалла.
В августе общая сумма активов глобальных золотых ETF составила 2,1 миллиарда долларов, а объем — 28,5 тонны. Наибольший вклад внесла Северная Америка — 17,2 тонны, или 1,4 миллиарда долларов. Такие данные предоставил Всемирный совет по золоту (WGC).
Тем временем крупнейшие финансовые институты, включая J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi и UBS, подтвердили свой «бычий» прогноз по желтому металлу. Они ожидают дальнейшего подорожания слитков по мере увеличения притока средств в золотые ETF.
Решение Федеральной резервной системы (ФРС) США приступить к долгожданному смягчению монетарной политики на предыдущем заседании подтолкнуло стоимость золота к достижению новых рекордных отметок. Однако, с точки зрения BMO Capital Markets, главной движущей силой для роста актива в долгосрочной перспективе станет закрепляющаяся за ним позиция глобального инструмента расчетов.
Согласно прогнозу банка, цена золота в четвертом квартале в среднем достигнет 2700 долларов за унцию. Это значение на 15% выше предыдущей оценки BMO на уровне 2350 долларов.
В перспективе 12 месяцев канадский банк ожидает сохранения стоимости металла в районе 2660 долларов за унцию, что на 21% превышает прежде прогнозируемые 2200 долларов. В еще более долгосрочной перспективе BMO предполагает цены на золото вблизи 1900 долларов. Ранее ожидания банка находились на уровне 1650 долларов за унцию.
Текущее подорожание драгоценного металла аналитики связывают со снижением ставки в США. Однако тенденция к дедолларизации имеет для золота гораздо большее значение, уверены в BMO. В 2025 году его роль в качестве мировой валюты продолжит укрепляться на фоне замедления темпов роста глобальной экономики, сообщают в банке.
Цены на золото стабилизировались в четверг после достижения рекордного уровня в 2670,52 доллара на предыдущей сессии. Рост был поддержан ожиданиями значительного снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США.
Как отметила член Совета управляющих ФРС Адриана Куглер, денежно-кредитная политика США остается «ограничительной». В условиях продолжающейся дезинфляции она считает разумным рассмотреть возможность дополнительного снижения учетной ставки.
Сегодня инвесторы с нетерпением ожидают комментариев от председателя американского центробанка Джерома Пауэлла для получения дополнительных указаний по будущей монетарной политике.
По данным инструмента CME FedWatch, вероятность еще одного сокращения стоимости заимствований Федрезервом на полпроцента в ноябре оценивается в 58%.
Кроме того, обострение ситуации на Ближнем Востоке создает предпосылки для возможного расширения конфликта в регионе.
Золото, не приносящее процентного дохода, обычно становится привлекательным для инвесторов в условиях низких процентных ставок и геополитической нестабильности.
Сентябрьское ралли золота, превысившее отметку в 5%, оказалось существенно сильнее предполагаемых участниками рынка значений. Это противоречит историческому поведению цен на желтый металл в текущее время года, считают аналитики UBS.
В своей записке представители финорганизации подчеркивают возросшие «бычьи» настроения на рынке золота. При этом нынешняя ситуация еще не в полной мере отразилась на позиционировании инвесторов по драгметаллу.
В целом трейдеры ожидают небольшого замедления роста доходности по упомянутому активу в среднесрочной перспективе. Однако такой спад будет ограниченным, говорится в отчете швейцарского банка. Подобный исход событий вероятен при сохранении ставки Федеральной резервной системы (ФРС) на высоком уровне.
Кратковременный период консолидации на данном этапе был бы полезен для рынка, подчеркивают в UBS. В этом случае многие инвесторы смогут занять длинные позиции по золоту на более выгодных условиях.
Цены на желтый металл уже достигли рекордных максимумов на ранних торгах в среду. Рост стоимости слитков продолжился после резкого снижения ставки ФРС на прошлой неделе.
Произошедший на прошлой неделе разворот в монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США дал ценам на золото и серебро новый импульс к росту, сообщает Kitco News. Ожидания рынков по поводу снижения ставки американским регулятором в сентябре сразу на 50 базисных пунктов оправдались. Это позволило желтому металлу удержаться выше отметки 2600 долларов за унцию.
Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), хедж-фонды готовятся к продолжению цикла сокращения ставок в США, увеличивая длинные позиции по драгметаллу. Эксперты и раньше отмечали чрезмерный интерес инвесторов к активу-убежищу и спекулятивный подъем цен на него, но ситуация не меняется. Статистика CFTC за неделю, завершившуюся 17 сентября, говорит о сохраняющемся высоком спросе на желтый металл.
Дополнительным стимулом для трейдеров выступают комментарии чиновников ФРС по поводу их цели снизить ставки в США до 3% к 2026 году. Смягчение монетарной политики в Штатах, как правило, приводит к ослаблению курса доллара и сокращению издержек владения золотом. Соответственно, спрос на этот и другие драгоценные металлы при таких условиях растет.
