По словам Евгения Береснева из ВТБ Private Banking, рост интереса частных инвесторов к желтому металлу ускорится. Это произойдет из-за вероятного усиления роста цен и снижения курса рубля.
Увеличению объема инвестиций в золото также будет способствовать возможность обратного выкупа. Как сказал Береснев, она позволяет зафиксировать прибыль в любой момент.
Согласно данным банка, уже в октябре спрос на желтый металл значительно возрос по сравнению с летним периодом. Это также было вызвано повышением мировых цен на золото и активными покупками драгметалла центральными банками.
Розничные клиенты ВТБ реализовали более 3 тонн золота в октябре, а средний размер сделок увеличился на 42% с начала года и к концу месяца составил 17 килограммов. Общий объем золота, приобретенного розничными клиентами банка, достиг 52 тонн. Это в 1,5 раза больше, чем в начале текущего года.
По данным «Ведомостей», прогнозы ряда аналитиков говорят о том, что мировая стоимость золота может достичь нового исторического максимума к концу 2024 года.
Котировки золота торгуются в узком диапазоне во вторник, поскольку инвесторы воздерживаются от открытия крупных позиций перед публикацией данных по инфляции в США. Эти показатели могут дать более ясное представление об изменении монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В ожидании макроэкономических показателей текущего дня экономисты Уолл-стрит прогнозируют замедление индекса потребительских цен (ИПЦ) до 0,1% в октябре. Базовый показатель инфляции ожидается на уровне 0,3%.
По мнению финансового аналитика в Capital.com Кайла Родды, любое положительное отклонение от прогноза по ИПЦ может изменить шансы на повышение процентных ставок в декабре или в начале следующего года. Если такое произойдет, это может негативно сказаться на золоте из-за устойчивости инфляции и высоких ставок в ближайшей перспективе.
На прошлой неделе представители ФРС, в том числе ее председатель Джером Пауэлл, выразили сомнения относительно эффективности текущего уровня ужесточения монетарной политики для завершения борьбы с инфляцией.
Согласно инструменту CME FedWatch, рынок на 86% верит в повышение процентных ставок центробанком США в декабре.
Несмотря на то, что золото считается защитой от инфляции, повышение процентных ставок увеличивает дополнительные расходы на владение этим драгоценным металлом.
На прошлой неделе чиновники Федеральной резервной системы (ФРС) США, включая председателя Джерома Пауэлла, дали комментарии по поводу дальнейшей монетарной политики центробанка. Члены ФРС преимущественно продемонстрировали «ястребиный» настрой, указав на возможность дополнительного повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией. На этом фоне стоимость золота продолжила снижаться.
Однако руководителям ФРС все же не удалось достичь единогласия в оценке дальнейших перспектив монетарной политики. В отличие от Джерома Пауэлла президент Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик предполагает, что целевого уровня инфляции в 2% можно достичь и без дополнительного повышения ставок.
Противоречивые заявления представителей ФРС вызвали беспокойство на сырьевых рынках. Так, помимо падения золота, наблюдается снижение цен на платину и серебро.
Как заявил губернатор Чукотки Владислав Кузнецов, строительство всех объектов на Баимской медно-порфировой площади идет в соответствии с графиком.
Баимский горно-обогатительный комбинат (ГОК) принадлежит компании KAZ Minerals. Объем инвестиций в проект составляет 900 миллиардов рублей. Начало производства запланировано до конца 2027 года. Согласно предварительным оценкам, мощность переработки составит 70 миллионов тонн в год. Месторождение Песчанка, находящееся в пределах Баимской, содержит 9,9 миллиона тонн меди и 16,6 миллиона унций золота.
При запуске ГОКа налоговые поступления составят 1 триллион рублей. Это позволит валовому региональному продукту (ВРП) Чукотского автономного округа вырасти на 100%.
По данным аналитиков Всемирного совета по золоту(WGC), в сентябре мировые резервы центральных банков увеличились на 77 тонн главного драгметалла.
Основными покупателями желтого металла стали представители развивающихся рынков. Больше всего золота приобрел Народный банк Китая — 26 тонн. За ним следуют Национальный банк Польши (19 тонн) и Центральный банк Узбекистана (9 тонн). Крупным покупателем в прошлом месяце также стала Турция. Страна приобрела 8 тонн желтого металла в дополнение к 15 тоннам, купленным в августе.
Согласно последнему отчету WGC, чистая покупка золота центральными банками в 2023 году на 14% опережает значения прошлого года. Финансовые регуляторы приобрели 800 тонн желтого металла в текущем году. Это стало рекордным показателем за первые 9 месяцев года.
Согласно данным, предоставленным организацией «Контур.Фокус», за прошедшие три года в Российской Федерации из ювелирного бизнеса ушла одна пятая всех компаний. Как показало исследование, наиболее сложным временем для сегмента стал 2021 год, в ходе которого сферу покинули более тысячи организаций.
Для изучения состояния рынка аналитики сервиса использовали данные по индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, занимающимся производством и реализацией ювелирных изделий, как оптовой, так и розничной. Всего за рассматриваемый отрезок времени (январь 2021 — октябрь 2023) количество компаний в ювелирной отрасли России снизилось с 11,3 тысячи до 9,1 тысячи. После наиболее резкого сокращения 2021 года далее темпы ухода компаний из бизнеса замедлились.
Помимо этого, в исследовании учитывалось региональное присутствие ювелирного бизнеса в России. Шире всего компании данной отрасли были представлены в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, а также в Костромской и Калининградской областях. Что касается сокращения количества ювелирных компаний, меньше всего данная тенденция затронула Костромскую область.
Цены на золото сдержанно растут в четверг из-за беспокойства инвесторов по поводу конфликта на Ближнем Востоке. Желтый металл остается стабильным, несмотря на укрепление доллара США и увеличение доходности облигаций.
Доходность доллара и 10-летних казначейских облигаций США выросла после данных, указывающих на внезапный скачок продаж новых домов в сентябре. Это подтверждает прогнозы рынка о сохранении высоких процентных ставок до 2024 года.
Инвесторы сейчас ожидают данных по ВВП США за третий квартал, которые будут опубликованы сегодня. Статистика по индексу цен потребительских расходов выйдет в пятницу. Значение этих показателей особенно важно в контексте предстоящего решения Федеральной резервной системы (ФРС) относительно процентных ставок на следующей неделе.
Между тем, ожидается, что Европейский центральный банк сохранит процентные ставки на прежнем уровне в четверг, прервав 15-месячную серию повышений.
Мировые державы в Организации Объединенных Наций не смогли достичь соглашения о поставке критической гуманитарной помощи в сектор Газа.
Золото часто рассматривают как безопасный актив во времена экономических и политических потрясений. Однако высокие процентные ставки уменьшают привлекательность этого драгоценного металла, так как он не приносит процентного дохода.
На повестке 26 октября речь представителя FOMC Кристофера Уоллера и отчет о запасах природного газа в США. 27 октября в центре внимания данные о буровых установках от Baker Hughes и отчет CFTC о спекулятивных позициях по нефти, газу, золоту, серебру, алюминию и меди.
26 октября
16:00 МСК – Выступление члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
В выступлениях членов FOMC трейдеры и инвесторы отслеживают сигналы к возможному изменению направления будущей кредитно-денежной политики США. Ожидания смягчения политики ослабляют национальную валюту и позитивно влияют на стоимость драгоценных металлов и энергоносителей. Ожидания ужесточения – напротив, негативно сказываются на стоимость сырьевых товаров.
17:30 МСК – Запасы природного газа США. Прогноз: –. Предыдущее значение: 97В
Рост запасов природного газа при прочих равных условиях приводит к снижению его стоимости. И наоборот, сокращение запасов природного газа вызывает рост цен на него.
27 октября
20:00 МСК – Данные Baker Hughes по действующим нефтяным платформам. Прогноз: –. Предыдущее значение: 502
20:00 МСК – Общее число буровых установок Baker Hughes. Прогноз: –. Предыдущее значение: 624
При прочих равных условиях рост числа нефтяных платформ и буровых установок оказывает давление на цены нефти и газа, снижение числа, напротив – поддерживает цены.
23:30 МСК – Чистые спекулятивные позиции CFTC по сырой нефти. Прогноз: –. Предыдущее значение: 306,4K
23:30 МСК – Чистые спекулятивные позиции CFTC по природному газу США. Прогноз: –. Предыдущее значение: -57,3K
23:30 МСК – Чистые спекулятивные позиции CFTC по золоту. Прогноз: –. Предыдущее значение: 112,7K
23:30 МСК – Чистые спекулятивные позиции CFTC по серебру. Прогноз: –. Предыдущее значение: 19,7K
23:30 МСК – Чистые спекулятивные позиции CFTC по алюминию. Прогноз: –. Предыдущее значение: 6,4K
23:30 МСК – Чистые спекулятивные позиции CFTC по меди США. Прогноз: –. Предыдущее значение: -25,9K
Показатели чистых спекулятивных позиций обычно не оказывает сильного влияния на котировки металлов и рассматриваются аналитиками в совокупности с другими показателями. Однако, увеличение показателей свидетельствует о некотором росте спроса на металлы и энергоносители и наоборот.
Более подробная информация представлена в экономическом календаре.
