Как сообщили представители «585*Золотой», в декабре стоимость ювелирных изделий в России поднялась на 30% в годовом исчислении.
Цена одного грамма желтого металла увеличилась на 16% за аналогичный период, а средняя стоимость золотых украшений — на 18%. По словам аналитиков, цитируемых агентством «ПРАЙМ», до скачка цен на желтый металл в сентябре рост среднего чека на покупку ювелирных изделий из золота составлял 8,7%.
По словам экспертов из «585*Золотой», в следующем году в продажу поступят украшения, выполненные из металла, закупленного на ценовых максимумах осени 2023 года.
Согласно данным компании, в этом году около 80% покупок было совершено с помощью мобильного приложения. Более дорогостоящие украшения клиенты чаще приобретали в физических магазинах.
Специалисты отмечают, что в следующем году вырастет спрос на изделия с полудрагоценными и драгоценными камнями. Обручальные кольца из золота также не потеряют своей актуальности среди покупателей, добавили эксперты.
Цены на золото упали до трехнедельного минимума в среду из-за укрепления доллара и доходности казначейских облигаций США. Инвесторы ожидают результатов заседаний центральных банков ведущих экономик мира и данных по инфляции в США, которые могут повлиять на курс политики Федеральной резервной системы (ФРС).
По мнению главного аналитика Kitco Metals Джима Уайкоффа, трейдеры с нетерпением ожидают свежих новостей на этой неделе. При этом краткосрочный прогноз для золота ухудшился. Как отмечает эксперт, если данные по индексу потребительских цен внезапно значительно увеличатся, это может создать дополнительное давление на рынке драгметаллов.
Во вторник особое внимание будет уделено отчету за ноябрь о росте потребительских ценах в США. Это произойдет перед официальным заявлением ФРС о ставках и комментариями ее председателя Джерома Пауэлла на следующий день.
По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность снижения процентных ставок в мае на уровне 71%. Обычно более низкие процентные ставки оказывают поддержку беспроцентным драгоценным металлам. Однако старший аналитик ActivTrades Рикардо Эванджелиста считает, что стабильность американского рынка труда указывает на невозможность раннего снижения ставок.
На этой неделе в четверг также намечены заседания Европейского центрального банка, Банка Англии, Центрального банка Норвегии и Швейцарского национального банка.
Цены на золото продолжили снижение в понедельник на фоне укрепления доллара, ожидаемых заседаний центральных банков и публикации данных по инфляции в США на этой неделе.
В пятницу увеличение числа рабочих мест стало причиной пересмотра прогнозов относительно действий Федеральной резервной системы (ФРС) в следующем году. Это привело к временному укреплению доллара и доходности облигаций, что оказало давление на стоимость золота. Об этом сообщил главный рыночный аналитик компании KCM Trade Тим Уотерер.
Как показали данные, в несельскохозяйственном секторе США количество рабочих мест в прошлом месяце выросло на 199 тысяч. Это оказалось выше ожиданий экономистов Reuters, прогнозировавших прирост на 180 тысяч. Этот отчет подтолкнул трейдеров к снижению вероятности сокращения процентных ставок ФРС уже в марте.
Отчет о потребительских ценах в США за ноябрь, выходящий во вторник, привлечет особое внимание участников рынка, ищущих дополнительные сигналы относительно будущих изменений процентных ставок перед заявлением Федрезерва в среду.
Рынки прогнозируют сохранение ставок центробанком США в пределах 5,25–5,50% на текущей неделе. Кроме того, Европейский центральный банк, Банк Англии, Норвежский банк и Швейцарский национальный банк проведут свои заседания в четверг.
Как добавил Уотерер, шансы золота удержаться выше уровня 2000 долларов зависят от исхода заседания FOMC.
Государственные аудиторы Индонезии рекомендовали министерству энергетики оштрафовать компанию Freeport Indonesia за задержки по строительству медеплавильного завода. Согласно опубликованному на этой неделе отчету, размер взыскания может превысить 501 миллион долларов.
Претензия аудиторской комиссии была направлена в парламент Индонезии для дальнейшего рассмотрения, сообщает издание Mining Weekly.
Freeport Indonesia занимается добычей меди и золота в Грасберге. Компания управляется американской Freeport McMoran, но большинство ее акций принадлежат индонезийскому холдингу MIND ID.
В настоящее время Freeport Indonesia работает над проектом по строительству медеплавильного завода в Восточной Яве. Его стоимость оценивается в 3 миллиарда долларов. Однако реализация проекта затягивается.
В ходе аудиторской проверки было обнаружено, что компания неверно оценила прогресс строительства завода в соответствии с изначально разработанным планом. В связи с этим компания может получить крупный штраф.
По мнению аналитиков TD Securities, в ближайшее время на стоимость золота и серебра будет оказываться сильное давление продавцов. Такая тенденция может наблюдаться, несмотря на достижение желтым металлом новых исторических максимумов в 2 144 доллара за унцию в понедельник. В результате канадский банк рекомендует открывать короткие позиции по упомянутым драгметаллам.
Масштабная распродажа золота после ралли заставила специалистов TD Securities сделать вывод о перекупленности рынка. Ранее «бычий» импульс желтого и белого металлов набирал обороты ввиду прогнозов инвесторов о скором смягчении монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в первом квартале 2024 года составляла более 50%.
Аналитики TDS считают, что подобные ожидания могут быть завышенными.
Эксперты канадского банка придерживаются коротких позиций по золоту и серебру на ближайший месяц. Однако в долгосрочной перспективе финансовая организация ожидает роста стоимости драгоценных металлов. По словам специалистов, во втором квартале 2024 года произойдет устойчивый прорыв золота выше отметки 2 100 долларов. Именно тогда ФРС перейдет к снижению ставок.
Согласно данным с официального портала Министерства финансов России, с 7 декабря текущего года закупка зарубежных валют и золота каждые сутки будет осуществляться на сумму 11,7 миллиарда рублей. Данный операционный объем закупок сохранится до 12 января следующего года. Всего же на этот период было выделено 244,8 миллиарда рублей на закупки валюты и золота.
В предыдущем периоде (8.11—6.12) ежедневная сумма, направляемая Минфином для покупки данных видов активов, превышала 29 миллиардов рублей.
Необходимо подчеркнуть, что до конца текущего года ЦБ России приостановил внутрирыночные операции по приобретению зарубежной валюты для контроля над волатильностью финансовых рынков.
Как показал опрос китайских потребителей, проведенный ювелирной компанией Chow Tai Fook в конце октября, 70% населения в возрасте от 18 до 40 лет намерены приобрести украшения из чистого золота.
Согласно последним данным о розничных продажах в Китае, ювелирные изделия из золота и серебра были одними из самых популярных потребительских товаров в стране в этом году. В январе–октябре их стоимость выросла на 12% в годовом исчислении.
И хотя Поднебесная уже давно занимает первое место в мире по потреблению золотых украшений, раньше покупатели в Китае были старше. На это указывает управляющий директор ювелирной группы Chow Tai Fook Кент Вонг.
Согласно мнению аналитиков, опрошенных Reuters, покупатели золота в Китае становятся все моложе, поскольку нестабильность экономики страны оставляет им все меньше возможностей откладывать деньги.
По мнению экспертов издания, китайский спрос на главный драгметалл останется высоким на фоне ожидаемого сокращения темпов экономического роста страны в ближайшие годы. Как отмечает Жак Ройзен, управляющий директор по консалтингу Digital Luxury Group в Шанхае, доходы населения в Китае не увеличиваются, сектор недвижимости находится в кризисе, а фондовый рынок не растет.
За последние годы многие центральные банки мира стали активно наращивать резервы золота. По мнению аналитиков Gainesville Coins, у регуляторов стран ЕС есть секретный норматив, для соблюдения которого проводятся массовые закупки желтого металла.
Ян Ньювенхейс из Gainesville Coins считает обязательным для европейских центробанков уровень соотношения золотых резервов к ВВП в 4%. Он обращает внимание на действия регулятора Польши. Центральный банк этой страны 6 лет назад владел всего 103 тоннами желтого металла (лишь 1% от ВВП). К текущему моменту золотой резерв Польши достиг 334 тонн (3% от ВВП). Для соблюдения норматива в 4% польскому ЦБ нужно дополнительно приобрести еще 120-130 тонн золота.
Помимо стран ЕС, Ньювенхейс указывает на похожие шаги Народного банка Китая (НБК). По его мнению, регулятор Поднебесной также поставил перед собой цель достичь соотношения резервов золота к величине экономики на уровне 4%. Сейчас в хранилищах НБК находится примерно 5,2 тысячи тонн золота. Это соответствует 2% от ВВП, то есть для достижения норматива резерв желтого металла должен удвоиться.
