Стратегическая инициатива Министерства природных ресурсов РФ «Геология. Возрождение легенды» направлена на финансирование геологоразведки и разработки новых месторождений в стране. Несмотря на сохранение Россией мирового лидерства по производству газа и золота, государство также намерено войти в топ-4 по запасам дефицитных ископаемых. К ним относятся вольфрам, литий, уран и другие редкоземельные металлы. Об этом сообщил глава ведомства Александр Козлов.
На данный момент в рамках федерального проекта ведется работа на 23 объектах. На 8 из них компании производят поиск углеводородов. Другие 15 осуществляют разработку твердых полезных ископаемых, а именно золота, меди, свинца, цинка, железной руды и бентонитовой глины.
По словам главы Минприроды, для дополнительной геологоразведки уже готов 341 участок. 256 площадок находятся на Дальнем Востоке, остальные — на территории Сибири.
С начала осени проект «Геология. Возрождение легенды» был расширен. Теперь национальные корпорации также занимаются исследованием 14 новых скважин для потенциального бурения.
По мнению Рании Гуле, рыночного аналитика XS.com, цены на золото останутся выше 2000 долларов за унцию в краткосрочной перспективе.
Долгосрочный прогноз по желтому металлу зависит от нескольких факторов, включая ожидаемое смягчение монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году. Эксперты XS.com ожидают снижения процентных ставок центробанком США на 50–125 базисных пунктов. Геополитические риски в 2024 году могут остаться высокими, что поддержит спрос на золото в качестве актива-убежища.
Согласно мнению Гуле, положительная динамика цен будет дополнительно поддерживаться увеличением объемов закупок желтого металла центральными банками. Неопределенность будущей денежно-кредитной политики в связи с предстоящими президентскими выборами в США в конце 2024 года может поспособствовать росту инвестиций в золото.
Прогноз главного аналитика CPT Markets Викаса Лахвани расходится с мнением Рании Гуле. Он ожидает, что в первой половине 2024 года желтый металл будет торговаться в диапазоне от 1975 до 2000 долларов за унцию, а во второй половине — от 2050 до 2100 долларов.
Вероятность снижения процентных ставок в США заставляет многих участников рынка задумываться о возможности ралли драгметаллов в 2024 году. Несмотря на недавнее агрессивное повышение ставок ЦБ США, золото продемонстрировало неплохие результаты и выросло на 12,6% за этот год.
Продолжения роста цен на драгметалл ожидает Пьер Лассонд, почетный председатель совета директоров Franco-Nevada Mining. Как заявил он в недавнем интервью BNN Bloomberg, доллар достиг своего пика. При этом, по его мнению, золото является своеобразным антиподом американской валюты. В связи с данным фактом Лассонд настроен оптимистично по отношению к перспективам драгметалла на 2024 год.
Также Лассонд ожидает сохранения инфляционного давления в США в грядущем году на уровне 3–4%. Одновременно с этим дефицит американского бюджета составит 2 триллиона долларов, а центробанк США начнет снижение ставок. В таких условиях эксперт прогнозирует ослабление доллара и повышение цен на золото.
Что касается потенциального влияния криптовалют на динамику котировок драгметалла, Лассонд отметил отсутствие интереса к ним со стороны мировых центробанков. В то же время закупки золота финансовыми регуляторами разных стран продолжаются.
В ходе азиатских торгов во вторник стоимость золота выросла. Цена на желтый металл вышла из торгового диапазона, наблюдавшегося на протяжении большей части декабря. Слабые данные по инфляции в Америке усилили надежды участников рынка на снижение процентных ставок ФРС США уже в марте следующего года.
Цена на золото вышла из торгового диапазона 2000–2050 долларов и теперь составляет 2064,16 доллара за унцию.
Согласно данным FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают вероятность снижения процентной ставки на 25 базисных пунктов в марте 2024 года более чем в 70%. Как считает Goldman Sachs, после смягчения монетарной политики в начале весны финансовый регулятор проведет еще два снижения ставок в первой половине следующего года.
Тем временем цены на медь стабильны. На азиатских торгах стоимость промышленного металла выросла на фоне оптимистичных прогнозов по динамике цен на медь в 2024 году. Также поддержку стоимости красного металла оказало недавнее снижение курса доллара и растущий спрос на электромобили. Медь является одним их основных компонентов для производства батарей для них.
Специалисты интернет-издания The Motley Fool проанализировали перспективы желтого металла в 2024 году. По их оценкам, акции золотодобывающих компаний в следующем году должны вырасти за счет большого количества поддерживающих факторов.
В первую очередь, росту цен на главный драгметалл будет способствовать ожидаемое смягчение монетарной политики Федеральной резервной системы США. Золото и ставки регулятора, как правило, находятся в обратной зависимости.
Кроме того, желтый металл часто демонстрирует положительную динамику в периоды кризисов и финансовой нестабильности. Соответственно, при сохранении геополитической и экономической напряженности в мире стоимость золота, традиционно считающегося активом-убежищем, может вырасти.
Одной из перспективных золотодобывающих компаний, акции которой могут принести инвесторам прибыль в следующем году, издание The Motley Fool считает Agnico Eagle Mines. За первые девять месяцев 2023 года выручка производителя увеличилась более чем на 10%. К тому же корпорация выплачивает своим акционерам ежегодные дивиденды.
Другим выгодным вложением, по оценке интернет-издания, могут стать акции Franco-Nevada. Горнодобывающая компания имеет высокую рентабельность и также выплачивает инвесторам ежегодные дивиденды.
Компания Cordoba Minerals, зарегистрированная в Канаде, готовится приступить к разработке месторождения меди и золота в Колумбии. Старт инженерно-конструкторских работ на проекте Alacran намечен на первые месяцы следующего года. Пока компания ждет одобрения от органов экологического надзора латиноамериканской страны.
В прошлом году к проекту также присоединилась компания JCHX из Китая, ставшая владельцем доли в 50%. Китайская организация инвестировала 100 миллионов долларов в данное предприятие Cordoba Minerals по добыче меди и драгметаллов.
По данным оценки запасов, проект Alacran располагает 97,9 миллиона тонн руды. Среднее содержание меди в ней равно 0,41%, золота — 0,23 грамма на тонну, а серебра — 2,63 грамма на тонну. Разработка месторождения будет проводиться открытым способом, а срок эксплуатации рудника составит порядка 14 лет.
Согласно оценкам Cordoba Minerals, объем среднегодовой добычи меди на Alacran должен превысить 25 тысяч тонн. Таким образом, это станет крупнейшим предприятием по производству красного металла в Колумбии.
Компания Cordoba Minerals, занимающаяся разведкой полезных ископаемых, планирует начать инженерные и проектные работы на своем флагманском медно-золотом проекте в Колумбии Alacran в начале 2024 года. Технико-экономическое обоснование (ТЭО) подтвердило экономическую привлекательность предприятия.
Согласно ТЭО, первоначальные капитальные затраты на строительство традиционного карьера с использованием грузовых автомобилей составят около 420,4 миллиона долларов США. Чистая приведенная стоимость проекта после уплаты налогов оценивается в 360 миллионов долларов США.
Прогнозируемый срок эксплуатации рудника Alacran составляет 14,2 года. Как ожидается, объем добычи руды составит около 39,5 миллиона тонн в год.
Результаты ТЭО являются основой для проведения комплексной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), необходимой в соответствии с колумбийским законодательством.
Глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина отметила отсутствие рисков для сохранности золотовалютных резервов страны. На данный момент российский регулятор не рассматривает вопрос их диверсификации.
По словам председателя ЦБ, текущая структура резервов полностью выполняет поставленные задачи. Дальнейшая сохранность валюты не ставится под сомнение чиновниками. В краткосрочной перспективе возможны колебания курса рубля, однако предпосылок для его падения нет, сообщила Набиуллина.
На сегодняшний день высоколиквидные активы, находящиеся под контролем регулирующего органа РФ, включают в себя значительную долю золота. Стоимость желтого металла выросла в последнее время, что также учитывается российским центробанком при расчете рисков финансовой стабильности государства.
Согласно информации от главы ЦБ России, экономика страны перестроилась. В результате среди населения повысился спрос на китайский юань. Доллар и евро стали закупаться гражданами в меньшем объеме, чем было зафиксировано ранее.
