По словам главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, добывающие предприятия региона за текущий год должны произвести от 115 до 115 тонн драгметаллов. Из этого объема золото будет составлять примерно 20 тонн, а серебро — 95 тонн. Как отметил губернатор, в отношении производства желтого металла ожидается некоторое сокращение показателей. Это связано с истощением запасов месторождения Двойное.
За прошедший год на Чукотке было добыто чуть менее 24 тонн золота, что стало увеличением на 8,6% относительно 2022 года.
Кузнецов подчеркнул необходимость стимулировать разведку и добычу сырья в регионе. Он отметил растущий интерес инвесторов к разведке и производству драгметалла на территории Чукотского АО. По его словам, новые инвестпредложения создаются регулярно и затрагивают, в том числе, нераспределенные месторождения.
Особенно он выделил деятельность компании «Полюс», сотрудничающей с начинающими организациями в сегменте геологоразведки и разрабатывающей совместно с ними около 10 проектов. Это, по словам губернатора, обеспечивает потенциал региона в сфере золотодобычи и способствует активной подготовке к новому производственному сезону.
Стратеги Bank of America (BofA) во вторник подтвердили свой прогноз о вероятном росте цены на золото до 3 000 долларов в следующем году.
С конца 2023 года команда сырьевых специалистов BofA придерживается «бычьей» позиции по золоту. Учитывая недавний скачок стоимости желтого металла на 21% с начала года, их прогнозы имеют все шансы реализоваться.
Как подчеркивают аналитики, ситуация на рынке не подразумевает немедленного взлета цен на золото до 3 000 долларов. Однако это вполне реалистичный, по их оценкам, сценарий на следующие 12–18 месяцев.
Для достижения новых ценовых рекордов на рынке золота в BofA считают необходимым увеличение некоммерческого спроса на драгметалл. В свою очередь это потребует снижения процентных ставок в США.
В организации отмечают, что ранними индикаторами такого сдвига станут рост притока средств в биржевые фонды, обеспеченные физическими активами (ETF), и увеличение объемов клиринга Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA).
Как считают эксперты Goldman Sachs Group Inc., слабые данные по росту экономики Китая указывают на преждевременность прогнозов по ралли меди в конце этого года.
Резкое сокращение запасов красного металла произойдет гораздо позже, чем ранее предполагали представители банка. Goldman также перенес свой последний прогноз о росте стоимости меди к концу 2024 года до уровня в 12 тысяч долларов за тонну на период после 2025 года.
Смена ожиданий произошла на фоне увеличения запасов красного металла в Китае, а также данных по слабой экономической активности в стране. Продолжающийся спад в сфере недвижимости, а также проблемы обрабатывающей промышленности усложняют задачу правительства по достижению целевого уровня роста ВВП страны в 5%.
Более низкий, чем ожидалось, спрос на сырьевые товары в Китае, а также риски замедления развития экономики страны вынуждают экспертов быть более осторожными в прогнозах по росту цен на медь, заявили в Goldman Sachs.
Банк также понизил свои ожидания в отношении стоимости алюминия в 2025 году с 2 850 до 2 540 долларов за тонну. Эксперты подчеркнули, что золото остается предпочтительным средством хеджирования геополитических рисков в краткосрочной перспективе.
В первой половине 2024 года мировые центробанки рекордно увеличили закупки золота, приобретя 483,3 тонны (+5% год к году). Это обусловлено геополитическими рисками, затрагивающими даже запасы Центрального банка (ЦБ) РФ. Таким образом, тенденция к дедолларизации резервов усилится в ближайшие пять лет. Такую точку зрения высказали в «Коммерсанте».
Центробанки, согласно опросу Всемирного совета по золоту, планируют увеличить запасы слитков. 29% из них собираются сделать это в ближайший год. Основными причинами такого интереса являются высокие процентные ставки и защитные свойства данного актива от инфляции. Также возрастает обеспокоенность по поводу геополитической нестабильности, особенно после заморозки части резервов Банка РФ в 2022 году.
Центральные банки стран, добывающих золото, таких как Россия, рассматривают покупку слитков у местных производителей за национальную валюту. Так, снижаются риски трансграничных операций и их блокировки. Кроме того, согласно данным опроса WGC, сейчас наблюдается рост интереса к хранению металла внутри страны: 41% респондентов размещают золото на территории своего государства. Тем не менее 55% опрошенных предпочитают хранить слитки в Банке Англии.
Во вторник цены на золото упали на 0,2% на фоне ожидания выхода экономических данных из США. Эти показатели помогут инвесторам оценить возможный масштаб снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС). Тем временем доллар остается около двухнедельного максимума, делая драгметалл менее привлекательным для владельцев других валют.
По словам Кельвина Вонга, старшего аналитика рынка OANDA по Азиатско-Тихоокеанскому региону, желтый металл не может восстановиться до исторических максимумов из-за отсутствия новых стимулов. Однако если американские экономические данные покажут слабость и ФРС начнет обсуждение значительного снижения ставок, цены на золото могут начать расти. При таком сценарии Вонг прогнозирует рост актива к уровню 2640 долларов.
Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки Федрезервом на 50 базисных пунктов составляет 31%, а на 25 базисных пунктов — 69%.
Инвесторы сосредоточили свое внимание на пятничном отчете о занятости в несельскохозяйственном секторе США. По ожиданиям экономистов, опрошенных Reuters, в августе в США будет добавлено 165 тысяч рабочих мест. Дополнительные данные, на которые также обращают внимание инвесторы, включают опросы ISM, данные о вакансиях JOLTS и отчет ADP по занятости.
С 2017 года на рынке золота отмечается регулярное падение цен в сентябре. В этот период показатель снижения цен на драгметалл в среднем составляет 3,2 процента.
Согласно одной из теорий, приводимой агентством Bloomberg, причиной такой динамики является скупка золота трейдерами при занятии оборонительной позиции в неспокойные летние месяцы, а затем последующая продажа их по возвращении в офис в сентябре.
С другой стороны, наступление сентября — это изначально неблагоприятный фактор для желтого металла. Этот месяц традиционно является самым сильным для доллара, а это сокращает привлекательность главного драгоценного актива.
Тем не менее текущий год характеризуется возникновением целого ряда факторов, благоприятных для золота. Среди них — ожидаемое снижение ставок Федеральной резервной системой США, активные закупки со стороны мировых центральных банков и спрос на металл как на актив-убежище в нестабильные времена.
Однако руководитель отдела товарных стратегий Saxo Bank A/S Оле Хансен предупреждает о вероятных сезонных сложностях на рынке золота и в этом году.
Цены на золото держатся вблизи рекордного уровня 2530 долларов за унцию. Этот подъем происходит на фоне растущих ожиданий снижения процентных ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США на 25–50 базисных пунктов в ходе сентябрьского заседания. Об этом сообщает Kitco News, ссылаясь на публикацию Керри Сан в журнале Market Index.
Эксперт представил динамику изменения стоимости золота во время прошлых циклов смягчения монетарной политики ФРС. В день первого снижения ставки желтый металл повышается в среднем на 1,6%, заметил Сан. Однако через месяц цены на слитки падают в среднем на 2,5%. При этом спустя 6–12 месяцев доходность драгметалла в подавляющем большинстве случаев составляет более 7,7%.
Как отмечает Керри Сан, золото не всегда растет в периоды экономических и геополитических потрясений. Но когда кризисы начинают стихать, рынки, как правило, стабилизируются, и желтый металл демонстрирует отличные результаты.
Снижение ставок ФРС обычно сопровождается количественным смягчением, повышающим ликвидность на финансовых рынках и стимулирующим кредитование и инвестиции, пишет Сан. Такие условия способствуют росту цен на золото в долгосрочной перспективе, заключает эксперт.
По информации источников Bloomberg, власти Индии намерены пересмотреть действующее торговое соглашение с ОАЭ из-за резкого роста закупок драгоценных металлов. Вероятно, некоторые участники рынка незаконно пользуются сниженными пошлинами.
За первую половину 2024 года индийские компании импортировали из ОАЭ в 10 раз больше платины и в 420 раз больше серебра по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом ближневосточная страна не является местом массовой добычи драгоценных металлов, что и вызвало подозрения регулирующих органов Индии.
Эксперты Bloomberg называют указанную статистику недостоверной. Скорее всего, индийские трейдеры под видом серебра и платины ввозили из ОАЭ золото, избегая высоких таможенных пошлин на желтый металл. Согласно международной классификации, содержание в сплаве более 2% других металлов позволяет не регистрировать его как золото.
В июле власти Индии резко снизили тарифы на импорт золота и серебра. Данное решение должно снизить привлекательность поставок из ОАЭ, однако торговым соглашением между странами предусмотрена постепенная отмена всех пошлин на драгоценные металлы. Индийские чиновники наверняка будут настаивать на пересмотре указанного соглашения.
