Агентство «РИА Новости» проанализировало данные Банка России по золотым запасам страны. Объем резервов сокращается уже второй месяц подряд, но их стоимость бьет рекорды за счет роста мировых цен на желтый металл.
В прошлом месяце запасы золота в России стали меньше на 16 тонн, по итогу составив 2315 тонн. При этом их стоимость достигла максимального значения почти в 152 миллиарда долларов, увеличившись на 2,2%. Предыдущий максимум на уровне 148,7 миллиарда долларов был зафиксирован в октябре.
По заявлению российского центробанка, международные резервы страны в прошлом месяце увеличились почти на 3% до 592,4 миллиарда долларов, рекордного значения с апреля.
Как считает руководитель горнорудного сектора инвестиционного фонда «Овербест Рус» Константин Белотелкин, в России в текущем году пока еще не были обнаружены новые месторождения меди, которые могли бы заинтересовать инвесторов. Эксперт связывает это с недостаточным финансированием отрасли.
По оценке Белотелкина, разведка месторождений связана с большими геологическими рисками из-за отсутствия инфраструктуры.
Последним значимым открытием этого года стали залежи золота, меди и серебра в Башкирии. Ресурсы месторождения Новопетровское оцениваются в 184,8 тысячи тонн меди, 386,7 тонны серебра и 36,5 тонны золота.
Население Китая обеспокоено состоянием национальной экономики. Неопределенные перспективы и слабый юань способствуют росту спроса на желтый металл в азиатской стране. На этом фоне он торгуется на Шанхайской бирже золота с премией около 40 долларов за грамм по отношению к международному эталону. Об этом сообщают эксперты аналитического издания NikkeiAsia.
Золото традиционно считается активом-убежищем в периоды кризисов. В начале декабря его стоимость в Нью-Йорке достигла новых рекордов выше 2100 долларов за унцию на фоне усиливающихся ожиданий снижения ставок Федеральной резервной системой (ФРС) США. Другим фактором, способствующим росту цен на драгметалл стал высокий спрос в Китае.
В настоящий момент золото отошло от прежних максимумов и торгуется ниже 2000 долларов за унцию. Однако стоимость металла в Поднебесной по-прежнему превышает мировой эталон и торгуется с премией.
Согласно данным Всемирного совета по золоту, в 2022 году инвестиционный и ювелирный спрос на золото в Китае составил 789 тонн. Данный объем равен примерно 20% от общемирового потребления и сопоставим по уровню с Индией, другим активным покупателем драгметалла.
Как сообщили представители «585*Золотой», в декабре стоимость ювелирных изделий в России поднялась на 30% в годовом исчислении.
Цена одного грамма желтого металла увеличилась на 16% за аналогичный период, а средняя стоимость золотых украшений — на 18%. По словам аналитиков, цитируемых агентством «ПРАЙМ», до скачка цен на желтый металл в сентябре рост среднего чека на покупку ювелирных изделий из золота составлял 8,7%.
По словам экспертов из «585*Золотой», в следующем году в продажу поступят украшения, выполненные из металла, закупленного на ценовых максимумах осени 2023 года.
Согласно данным компании, в этом году около 80% покупок было совершено с помощью мобильного приложения. Более дорогостоящие украшения клиенты чаще приобретали в физических магазинах.
Специалисты отмечают, что в следующем году вырастет спрос на изделия с полудрагоценными и драгоценными камнями. Обручальные кольца из золота также не потеряют своей актуальности среди покупателей, добавили эксперты.
Цены на золото упали до трехнедельного минимума в среду из-за укрепления доллара и доходности казначейских облигаций США. Инвесторы ожидают результатов заседаний центральных банков ведущих экономик мира и данных по инфляции в США, которые могут повлиять на курс политики Федеральной резервной системы (ФРС).
По мнению главного аналитика Kitco Metals Джима Уайкоффа, трейдеры с нетерпением ожидают свежих новостей на этой неделе. При этом краткосрочный прогноз для золота ухудшился. Как отмечает эксперт, если данные по индексу потребительских цен внезапно значительно увеличатся, это может создать дополнительное давление на рынке драгметаллов.
Во вторник особое внимание будет уделено отчету за ноябрь о росте потребительских ценах в США. Это произойдет перед официальным заявлением ФРС о ставках и комментариями ее председателя Джерома Пауэлла на следующий день.
По данным инструмента CME FedWatch, трейдеры оценивают вероятность снижения процентных ставок в мае на уровне 71%. Обычно более низкие процентные ставки оказывают поддержку беспроцентным драгоценным металлам. Однако старший аналитик ActivTrades Рикардо Эванджелиста считает, что стабильность американского рынка труда указывает на невозможность раннего снижения ставок.
На этой неделе в четверг также намечены заседания Европейского центрального банка, Банка Англии, Центрального банка Норвегии и Швейцарского национального банка.
Цены на золото продолжили снижение в понедельник на фоне укрепления доллара, ожидаемых заседаний центральных банков и публикации данных по инфляции в США на этой неделе.
В пятницу увеличение числа рабочих мест стало причиной пересмотра прогнозов относительно действий Федеральной резервной системы (ФРС) в следующем году. Это привело к временному укреплению доллара и доходности облигаций, что оказало давление на стоимость золота. Об этом сообщил главный рыночный аналитик компании KCM Trade Тим Уотерер.
Как показали данные, в несельскохозяйственном секторе США количество рабочих мест в прошлом месяце выросло на 199 тысяч. Это оказалось выше ожиданий экономистов Reuters, прогнозировавших прирост на 180 тысяч. Этот отчет подтолкнул трейдеров к снижению вероятности сокращения процентных ставок ФРС уже в марте.
Отчет о потребительских ценах в США за ноябрь, выходящий во вторник, привлечет особое внимание участников рынка, ищущих дополнительные сигналы относительно будущих изменений процентных ставок перед заявлением Федрезерва в среду.
Рынки прогнозируют сохранение ставок центробанком США в пределах 5,25–5,50% на текущей неделе. Кроме того, Европейский центральный банк, Банк Англии, Норвежский банк и Швейцарский национальный банк проведут свои заседания в четверг.
Как добавил Уотерер, шансы золота удержаться выше уровня 2000 долларов зависят от исхода заседания FOMC.
Государственные аудиторы Индонезии рекомендовали министерству энергетики оштрафовать компанию Freeport Indonesia за задержки по строительству медеплавильного завода. Согласно опубликованному на этой неделе отчету, размер взыскания может превысить 501 миллион долларов.
Претензия аудиторской комиссии была направлена в парламент Индонезии для дальнейшего рассмотрения, сообщает издание Mining Weekly.
Freeport Indonesia занимается добычей меди и золота в Грасберге. Компания управляется американской Freeport McMoran, но большинство ее акций принадлежат индонезийскому холдингу MIND ID.
В настоящее время Freeport Indonesia работает над проектом по строительству медеплавильного завода в Восточной Яве. Его стоимость оценивается в 3 миллиарда долларов. Однако реализация проекта затягивается.
В ходе аудиторской проверки было обнаружено, что компания неверно оценила прогресс строительства завода в соответствии с изначально разработанным планом. В связи с этим компания может получить крупный штраф.
По мнению аналитиков TD Securities, в ближайшее время на стоимость золота и серебра будет оказываться сильное давление продавцов. Такая тенденция может наблюдаться, несмотря на достижение желтым металлом новых исторических максимумов в 2 144 доллара за унцию в понедельник. В результате канадский банк рекомендует открывать короткие позиции по упомянутым драгметаллам.
Масштабная распродажа золота после ралли заставила специалистов TD Securities сделать вывод о перекупленности рынка. Ранее «бычий» импульс желтого и белого металлов набирал обороты ввиду прогнозов инвесторов о скором смягчении монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки в первом квартале 2024 года составляла более 50%.
Аналитики TDS считают, что подобные ожидания могут быть завышенными.
Эксперты канадского банка придерживаются коротких позиций по золоту и серебру на ближайший месяц. Однако в долгосрочной перспективе финансовая организация ожидает роста стоимости драгоценных металлов. По словам специалистов, во втором квартале 2024 года произойдет устойчивый прорыв золота выше отметки 2 100 долларов. Именно тогда ФРС перейдет к снижению ставок.
