Цены на золото в пятницу умеренно снижаются. Инвесторы ожидают новых сигналов, чтобы оценить вероятность снижения процентной ставки в США в сентябре. Драгметалл находится на пути к крупнейшему недельному падению с 7 июня, потеряв 3% в понедельник на фоне ликвидации позиций, вызванной опасениями рецессии в США.
Три представителя Федеральной резервной системы, выступившие в четверг, выразили уверенность в планомерном снижении инфляции, основываясь на экономических данных, а не на колебаниях фондового рынка. По их оценкам, индекс потребительских цен в будущем позволит снижать процентные ставки.
Как отметил Тим Уотерер, главный аналитик рынка KCM Trade, золото может вырасти как из-за возросшего риска рецессии в Штатах, так и из-за ожиданий снижения ставок. В ближайшие месяцы возможны сценарии, которые могут поднять стоимость драгметалла до новых максимумов, добавил эксперт.
Привлекательность не приносящих доход слитков обычно возрастает в условиях мягкой монетарной политики. Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность снижения ставки в сентябре в США составляет 72%, по сравнению с 70% в понедельник.
Тем временем данные, опубликованные в четверг, показали сокращение числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе. Это указывает на преувеличенность опасений по поводу проблем на рынке труда. Об этом пишет Reuters.
В июне профицит торгового баланса Канады составил 638 миллионов канадских долларов (около 461 миллиона долларов США). Повышение значения обусловлено увеличением поставок сырой нефти по расширенному трубопроводу Trans Mountain Pipeline и росту экспорта золота. Об этом сообщает Reuters.
Аналитики, опрошенные агентством, прогнозировали дефицит торгового баланса в размере 1,84 миллиарда канадских долларов (1,34 миллиарда долларов США).
Штаты являются крупнейшим торговым партнером Канады. В июне экспорт в Америку увеличился третий месяц подряд и опередил рост объемов импорта. Это привело к повышению профицита торгового баланса страны до максимумов ноября прошлого года.
Общий объем экспорта в июне подскочил на 5,5% благодаря поставкам энергоносителя и золота, дополняют в Reuters.
Так, экспорт металлических и неметаллических изделий, составляющих более 10% от общего объема поставок, увеличился на 11,8%. Наибольший вклад в общий рост внесло некованое золото.
Китайская ювелирная компания Kinghood Group установила в Шэньчжэне автоматы по приему золота. Эти аппараты принимают различные изделия из желтого металла весом от трех граммов до одного килограмма, независимо от марки и производителя. Об этом сообщает China Daily.
По словам генерального директора бренда Kinghood Сяо Инцзе, система автомата в течение трех минут оценивает чистоту, вес и цену золота, а также завершает проверку плавки металла и процесс перевода средств всего за 30 минут.
Кроме того, аппарат обладает специальными функциями, позволяющими ему соответствовать мировым нормам и платежным системам, дополняют в China Daily. Так, автомат использует общепринятые единицы измерения и имеет удобный интерфейс на разных языках.
В настоящее время аппараты введены в эксплуатацию в нескольких городах Китая, включая Шэньчжэнь, Ханчжоу в провинции Чжэцзян. Также автоматы появились в административных районах Гонконг и Макао.
Согласно информации China Daily, в первой половине 2024 года производство золота в Поднебесной выросло на 0,58% по сравнению с прошлым годом и достигло отметки 180 тонн. Однако потребление главного драгметалла в стране сократилось на 5,61% относительно показателей 2023 года и составило 523,8 тонны.
Согласно данным издания «Добывающая промышленность», компания «Андрюшкинское» создаст новый проект по добыче и переработке золота в Забайкальском крае Российской Федерации. Объект планируется возвести в Балейском районе на участке «Андрюшкинская площадь». Как уточняет Минвостокразвития, сумма вложений в развитие предприятия превысит 1,3 миллиарда рублей.
Согласно планам компании, годовая добывающая мощность проекта может достигать 200 тысяч тонн руды. При этом на территории предполагается строительство золотоизвлекательной фабрики для выпуска сплава Доре с содержанием 465 килограммов желтого металла. Далее продукция будет направляться на перерабатывающий завод. Очищенный драгметалл в компании намерены продавать в основном банкам (от 80% всей продукции).
Организация занимается развитием проекта в рамках территории опережающего развития «Забайкалье», позволяющей производителям получать налоговые льготы и ряд других преимуществ. Так, на средства государственной поддержки компания получит возмещение затрат на создание инженерной инфраструктуры.
В начале недели золото сначала резко упало, но затем восстановило большую часть потерь. Это произошло на фоне фиксации прибыли, вызванной ожиданиями снижения процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в сентябре и напряженностью на Ближнем Востоке.
Как отметил главный рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер, фиксация прибыли происходит на фоне определения трейдерами вероятного масштаба смягчения монетарной политики ФРС в сентябре.
Как показали данные в пятницу, рост числа рабочих мест в США в июле был ниже ожиданий. Уровень безработицы увеличился до 4,3%. Это может свидетельствовать о слабости рынка труда и повышенной уязвимости к рецессии, пишет Reuters. Это усиливает аргументы в пользу снижения ставки на заседании ФРС 17–18 сентября.
По данным инструмента CME FedWatch, вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов в сентябре возросла до более чем 70% по сравнению с 11,5% на предыдущей неделе. Более низкие процентные ставки уменьшают альтернативные издержки владения не приносящими доход слитками золота.
Тем временем на Ближнем Востоке существуют опасения, что текущая напряженность может перерасти в более масштабный конфликт между Израилем и Ираном. Это поддерживает желтый металл на высоких уровнях как актив-убежище.
Стратегическая инициатива Министерства природных ресурсов РФ «Геология. Возрождение легенды» направлена на финансирование геологоразведки и разработки новых месторождений в стране. Несмотря на сохранение Россией мирового лидерства по производству газа и золота, государство также намерено войти в топ-4 по запасам дефицитных ископаемых. К ним относятся вольфрам, литий, уран и другие редкоземельные металлы. Об этом сообщил глава ведомства Александр Козлов.
На данный момент в рамках федерального проекта ведется работа на 23 объектах. На 8 из них компании производят поиск углеводородов. Другие 15 осуществляют разработку твердых полезных ископаемых, а именно золота, меди, свинца, цинка, железной руды и бентонитовой глины.
По словам главы Минприроды, для дополнительной геологоразведки уже готов 341 участок. 256 площадок находятся на Дальнем Востоке, остальные — на территории Сибири.
С начала осени проект «Геология. Возрождение легенды» был расширен. Теперь национальные корпорации также занимаются исследованием 14 новых скважин для потенциального бурения.
По мнению Рании Гуле, рыночного аналитика XS.com, цены на золото останутся выше 2000 долларов за унцию в краткосрочной перспективе.
Долгосрочный прогноз по желтому металлу зависит от нескольких факторов, включая ожидаемое смягчение монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в следующем году. Эксперты XS.com ожидают снижения процентных ставок центробанком США на 50–125 базисных пунктов. Геополитические риски в 2024 году могут остаться высокими, что поддержит спрос на золото в качестве актива-убежища.
Согласно мнению Гуле, положительная динамика цен будет дополнительно поддерживаться увеличением объемов закупок желтого металла центральными банками. Неопределенность будущей денежно-кредитной политики в связи с предстоящими президентскими выборами в США в конце 2024 года может поспособствовать росту инвестиций в золото.
Прогноз главного аналитика CPT Markets Викаса Лахвани расходится с мнением Рании Гуле. Он ожидает, что в первой половине 2024 года желтый металл будет торговаться в диапазоне от 1975 до 2000 долларов за унцию, а во второй половине — от 2050 до 2100 долларов.
Вероятность снижения процентных ставок в США заставляет многих участников рынка задумываться о возможности ралли драгметаллов в 2024 году. Несмотря на недавнее агрессивное повышение ставок ЦБ США, золото продемонстрировало неплохие результаты и выросло на 12,6% за этот год.
Продолжения роста цен на драгметалл ожидает Пьер Лассонд, почетный председатель совета директоров Franco-Nevada Mining. Как заявил он в недавнем интервью BNN Bloomberg, доллар достиг своего пика. При этом, по его мнению, золото является своеобразным антиподом американской валюты. В связи с данным фактом Лассонд настроен оптимистично по отношению к перспективам драгметалла на 2024 год.
Также Лассонд ожидает сохранения инфляционного давления в США в грядущем году на уровне 3–4%. Одновременно с этим дефицит американского бюджета составит 2 триллиона долларов, а центробанк США начнет снижение ставок. В таких условиях эксперт прогнозирует ослабление доллара и повышение цен на золото.
Что касается потенциального влияния криптовалют на динамику котировок драгметалла, Лассонд отметил отсутствие интереса к ним со стороны мировых центробанков. В то же время закупки золота финансовыми регуляторами разных стран продолжаются.
