Слабый спрос на нефть со стороны Китая, одного из ключевых потребителей, а также разрешение напряженной ситуации в Ливии продолжают оказывать понижательное давление на цены. По окончанию торгов в среду стоимость эталонных марок Brent и WTI опустилась примерно на 1 доллар. В четверг часть потерь была отыграна, но нисходящий тренд сохраняется, сообщает Reuters.
В октябре Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники (ОПЕК+) планировала приступить к постепенной отмене установленных ранее ограничений на добычу и экспорт энергоносителя. Однако падение цен до 9-месячного минимума 3 сентября породило сомнения среди представителей альянса. Страны-участницы рассматривают возможность отсрочить отказ от текущих сокращений производства на 2,2 миллиона баррелей в сутки, добавляют в агентстве.
Пересмотр ОПЕК+ своей стратегии немного ослабил волнения на рынке. Тем не менее ухудшение индекса производственной активности в Китае перевесило усилия альянса по стабилизации цен.
Важную роль для инвесторов также играют данные по запасам сырья в США. Отчет Американского института нефти (API) указал, что за неделю до 30 августа резервы топлива в стране упали более чем на 7,4 миллиона баррелей. Вскоре ожидается выход расчетов Управления энергетической информации (EIA).
В среду цены на нефть продолжают снижаться. Участники рынка ожидают разрешения политического конфликта в Ливии, приостановившего экспорт черного золота из страны. Кроме того, трейдеры выражают опасения относительно замедления темпов роста мирового спроса на энергоноситель. Об этом сообщает Reuters.
По информации агентства, во вторник два законодательных органа Ливии договорились совместно назначить главу центрального банка страны. Это решение может ослабить борьбу за контроль над доходами от продажи нефти.
Понижательное давление на стоимость энергоносителя также оказали слабые экономические данные из Китая и США. Согласно отчету, деловая активность в производственном секторе Штатов остается низкой, несмотря на скромное улучшение показателей в августе, уточняют в Reuters.
В КНР, крупнейшем в мире экспортере нефти, индекс PMI в обрабатывающей промышленности в тот же период упал до шестимесячного минимума. Рост цен на новые жилые объекты в стране замедлился.
По предварительным прогнозам опрошенных агентством аналитиков, запасы черного золота в США на прошлой неделе сократились. В то же время резервы дистиллятов, вероятно, выросли.
Аналитики Goldman Sachs ожидают возрастающего влияния искусственного интеллекта (ИИ) на рынок нефти в ближайшие 10 лет. Развитие данной технологии может оказать давление на котировки черного золота.
По мнению специалистов американского банка, распространение ИИ снизит затраты компаний на разведку и добычу нефти. Производственная себестоимость барреля сырья может снизиться на 5 долларов. Благодаря ИИ расходы на бурение скважин можно сократить на 30%, а также повысить извлечение нефти из них на 10-20%. Более того, указанная технология увеличит оценку объема нефтяных месторождений США на 8-20% (на 10-30 миллиардов баррелей).
В то же время эксперты Goldman видят и положительное влияние ИИ с точки зрения роста спроса на черное золото. Однако данный эффект будет достаточно скромным, примерно в 2 доллара за баррель. В развитых странах, где в первую очередь и распространяется данная технология, нефть редко используется для выработки электричества. При этом ИИ может дать еще больший толчок развитию возобновляемых источников энергии, а также потреблению природного газа.
Китайский импорт иранской нефти в августе достиг рекордного уровня в 1,75 миллиона баррелей в сутки, превысив предыдущий максимум в 1,66 миллиона баррелей в сутки, установленный в октябре 2023 года. Это также на 50% больше по сравнению с 1,24 миллиона баррелей в сутки в прошлом месяце, сообщает портал «Иран.ру».
Как отметила аналитик Kpler Мую Сюй, улучшение рентабельности переработки китайских производителей улучшилась. Это мотивирует их наращивать производство и увеличивать закупки сырья.
Иранский энергоноситель стал самым дешевым вариантом для китайских покупателей, даже дешевле российского. Независимые нефтеперерабатывающие компании все чаще обращаются к иранским баррелям для повышения своей маржи. В последний раз нефть Iranian Light предлагалась со скидкой в 6 долларов за баррель к ICE Brent.
Крупнейшими покупателями иранской нефти стали импортеры из китайской провинции Шаньдун. Они маскируют закупки под поставки малайзийского топлива. Согласно таможенным данным, на этот сорт приходилось более 70% от общего объема ввоза горючего на данную территорию. Всего черное золото из страны Юго-Восточной Азии поступало в восемь регионов Китая.
Согласно данным Управления энергетической информации (EIA) США, входящего в состав Министерства энергетики, в июне потребление нефти в стране упало на 2,7% в месячном исчислении до 20,25 миллиона баррелей в сутки. Это стало минимальным сезонным показателем с июня 2020 года. Это резкое снижение последовало за майским скачком потребления до сезонного максимума в 20,80 миллиона баррелей в сутки.
Помимо этого, по информации EIA, показатель потребления дистиллятов также оказался на сезонном минимуме с 2020 года. В июне он упал на 4,9% по сравнению с маем и составил 3,59 миллиона баррелей в сутки.
Тем временем спрос на бензин в США сократился на 1,7% месяц к месяцу до 9,12 миллиона баррелей в сутки в июне.
Что касается производства нефти, то его объем за первый месяц лета в стране вырос на 25 тысяч баррелей в сутки по сравнению с маем и составил 13,21 миллиона баррелей в сутки. При этом майские показатели были пересмотрены в сторону увеличения на 11 тысяч баррелей в сутки по сравнению с изначально обнародованными данными.
Валовая добыча природного газа в 48 континентальных штатах в июне выросла до четырехмесячного максимума и достигла 115,5 миллиарда кубических футов в сутки.
Остается все меньше времени до октября, когда ОПЕК+ должна начать увеличение добычи нефти. Несмотря на падение котировок черного золота, аналитики Reuters ожидают выполнения июньских договоренностей стран-экспортеров.
По данным источников Reuters, представители членов ОПЕК+ подтверждают намерение повысить производство нефти на 180 тысяч баррелей в сутки со следующего месяца. План не подвергся корректировкам даже на фоне понижения прогноза по росту мирового спроса на черное золото с 2,25 до 2,11 миллиона баррелей в сутки по итогам текущего года.
Эксперты Reuters считают даже такую оценку глобального потребления сырья слишком оптимистичной. Китай в условиях экономических проблем вряд ли оправдает возложенные на него ожидания по спросу на энергоресурсы. В связи с этим страны ОПЕК+ могли бы отказаться от роста добычи и таким образом поддержать цены на нефть.
Тем не менее, данное решение может сработать только в краткосрочной перспективе. Долгосрочно ОПЕК+ стоит постепенно восстановить производство черного золота. Рост предложения топлива сдержит инфляцию, и центральные банки смогут быстрее снижать процентные ставки. В итоге мировая экономика начнет ускоряться, также как и спрос на нефть.
Инвесторы по-прежнему настроены «по-медвежьи» в отношении перспектив цен на нефть, несмотря на растущую уверенность участников рынка в скором снижении процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США. Смягчение монетарной политики необходимо для стимулирования потребительских расходов в стране. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, за неделю, закончившуюся 20 августа, хедж-фонды продали 48 миллионов баррелей по шести наиболее важным контрактам на топливо. Организации сократили свои позиции в общей сложности на 346 миллионов баррелей с начала июля.
Между тем трейдеров беспокоит возможное увеличение объемов добычи черного золота Саудовской Аравией и ее союзниками в Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Реализация этого плана может привести к росту запасов энергоносителя и дальнейшему снижению стоимости сырья, уточняют в Reuters.
Отчет об этом событии календаря еженедельно публикует American Petroleum Institute.
Представленный показатель оценивает, как изменились запасы сырой нефти в стране за отчетный период времени. Рост запасов сырой нефти влечет за собой снижение спроса и как следствие снижение цены на нефть. Данные публикуются за несколько часов до обнародования официальной статистики от Управления энергетической информации США.
Мнение аналитиков MarketCheese: снижение показателя может стимулировать рост котировок WTI, Brent.
